4年5次沖擊IPO,上市招股書失效-更新-失效-再更新,嘀嗒出行終于在今日正式登陸港交所,但上市首日大跌,盤中一度跌超12%,股價最低5.23港元,截至收盤,嘀嗒出行報4.65港元,總市值46.22億港元。
而在上市之前,嘀嗒出行先后經歷了5輪融資,合計募資人民幣18億元。融資是過去3年汽車產業(yè)鏈的一條主旋律,直到現在依然如此。
嘀嗒出行首日上市破發(fā)
2024年以來,出行平臺扎堆赴港上市。
6月28日,嘀嗒出行終于叩響港交所大門,主板上市。然而首日交易就出現破發(fā),盤中一度跌超12%,股價低見5.23港元。
而在昨日暗盤交易時就已有跡可循。富途暗盤交易數據顯示,昨日嘀嗒出行暗盤低開,收跌8.33%,報5.5港元,成交額871.17萬港元,總市值54.67億港元,按每手500股,不計手續(xù)費,投資人打新賬戶每手虧損250港元。
招股配售結果顯示,嘀嗒出行最終發(fā)售價為6港元/股,全球發(fā)售股份數目3909.1萬股,其中公開發(fā)售超額認購111.9倍觸發(fā)回撥機制,重新分配后,公開發(fā)售股份數目為1954.55萬股,占全球發(fā)售股份數目的43.48%,國際配售在重新分配后為2540.9萬股,占比56.52%。
此次上市,嘀嗒出行募資總額為2.7億港元,在扣除上市費用8739萬港元后,募資凈額為1.82億港元。嘀嗒出行表示,所得款項凈額約50%將用于擴大其用戶群并加強營銷和促銷活動;35%用于提升技術能力及提升安全機制;15%將用于增強變現能力。
招股資料顯示,按交易總額及順風車搭乘次數計,嘀嗒出行于2023年經營中國第二大的順風車平臺,按交易總額計的市場份額為31.8%。至去年年底在全國366個城市提供基于App的順風車平臺服務,擁有約1560萬名認證私家車車主。去年收入8.2億元人民幣,按年升43.2%,年內扭虧,經調整凈利潤為2.26億港元。
IDG、高瓴、京東等資本加持
招股書顯示,自成立以來,公司吸引了許多知名及有影響力的機構或企業(yè)投資者投資公司,比如蔚來、IDG、崇德資本、易車網、高瓴、京東及攜程,一共進行了5輪融資,5輪融資下來,嘀嗒出行合計融資額大概18億元。
其中A輪投資者初始認購日期為2014年12月4日,以總價300萬美元(約合當時人民幣2010萬元)認購6875萬股,每股成本0.0436美元(折合約人民幣0.3元)。
B輪投資者初始認購日期為2015年2月2日,以總價2000萬美元(約合人民幣1.34億元)認購6875萬股,每股成本0.29美元(約合人民幣1.9元)。
C輪投資初始認購日期為2015年4月至6月期間,投資機構以總代價1億美元(約合人民幣6.7億元)認購1.39億股,每股成本0.72美元(約合人民幣4.8元)。
D輪投資始于2017年8月,投資機構以總代價2913萬美元(人民幣1.95億元)認購6796.7萬股,每股成本0.43美元(約合人民幣2.88元)。
E輪投資始于2018年5月至6月20日期間,投資者以1.36億美元(約合人民幣9億元)認購2.74億股,每股成本0.5美元(約合人民幣3.35元)。
招股書解釋,D輪及E輪投資各自較C輪投資的折讓相對較大,主要是由于當時不利的市況及中國汽車客運市場的可資比較公司估值呈下降趨勢,導致該集團于D輪及E輪投資時的估值下降。
股權架構來看,Leapprofit投資(為蔚來資本基金一期全資擁有)合計持有公司1.69億股,占比17.69%,IDG合計持有公司8832.86萬股,占比9.25%,易車香港有限公司(易車網全資擁有)合計持有4821萬股,占比5.05%,CtripInvestment(攜程全資擁有)持有2784萬股,占比2.92%。SumptuousCannaLimited(京東集團最終控制)合計持有公司4036.96萬股,占比4.23%。
校對:唐浩鋮