昨日，滬指盤中一度下探失守2700點，尾盤在地產(chǎn)、銀行等板塊的帶動下發(fā)力上揚，深證成指亦翻紅。截至收盤，滬指漲0.49%報2717.28點，深證成指漲0.11%報7992.25點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報1533.47點，上證50指數(shù)漲0.58%；兩市合計成交4793億元，較此前一個交易日減少454億元。行業(yè)方面，醫(yī)療保健、建筑、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、石油、釀酒等板塊走低，煤炭、地產(chǎn)、銀行等板塊上揚，光刻機概念爆發(fā)，中特估概念活躍。

中信建投證券表示，A股市場情緒極度低迷，強勢股補跌，具備市場底部特征。后續(xù)市場轉(zhuǎn)勢仍依賴于擴內(nèi)需政策加碼，結(jié)構(gòu)上關(guān)注內(nèi)需α品種。把握主動投資機會，過去三年平臺經(jīng)濟積極整改、加速轉(zhuǎn)型，進入新起點，線上增速率先修復(fù)，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟；地產(chǎn)銷量大幅下滑階段正逐步過去，相關(guān)支持政策可以期待；以舊換新國內(nèi)擴內(nèi)需政策發(fā)力初見成效，等待擴內(nèi)需政策繼續(xù)發(fā)力。

今日投資機會解析

國內(nèi)海風加速招標

9月12日，根據(jù)中廣核電子商務(wù)平臺信息，陽江帆石一海上風電場首回500kV海纜及敷設(shè)項目啟動招標，并計劃首批于2025年4月1日交付。帆石一項目于2022年已完成風機招標，但后由于航道問題，于今年6月進行了用海變更公示。此次該項目啟動海纜招標，標志著相關(guān)航道問題已逐步得到解決。此外，9月14日，根據(jù)華能集團電子商務(wù)平臺信息，山東半島北L場址海上風電場海纜及附屬設(shè)備項目啟動預(yù)招標，包括66kV海纜和220kV海纜兩個標段，交付期約1年。該海風項目裝機規(guī)模504MW，水深51-53m，場址邊緣線離岸距離約57km，屬國管海域，標志著國管海域海風項目審批和推進流程已基本理順，北方海風項目正加快向深遠海推進。

中信證券指出，隨著項目審批、航道沖突等問題逐步解決，預(yù)計年底前廣東等省重點海風項目有望迎來集中開工，帶動海風景氣反轉(zhuǎn)向上，預(yù)計2024年、2025年國內(nèi)海風裝機量將達7GW、15GW左右。此外，近期沿海多省市陸續(xù)發(fā)布海風競配項目，積極推進深遠海風電項目進程，預(yù)計“十五五”期間國內(nèi)有望落地的深遠海風電項目規(guī)模將達120-150GW，是“十四五”規(guī)劃裝機目標的2-3倍，中長期增長空間廣闊。國內(nèi)海上風電項目推進加速、產(chǎn)業(yè)鏈需求有望加速釋放的背景下，建議關(guān)注在海上風電產(chǎn)業(yè)鏈上具備技術(shù)、產(chǎn)品、屬地和出海等多重優(yōu)勢的各環(huán)節(jié)龍頭公司，重點推薦：1）海纜環(huán)節(jié)；2）管樁環(huán)節(jié)；3）鑄鍛件環(huán)節(jié)；4）主機環(huán)節(jié)。

船舶行業(yè)景氣上行

昨日晚間，中國船舶、中國重工雙雙公告，正在籌劃重大資產(chǎn)重組，將由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，完成后中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶成為存續(xù)公司。

浙商證券指出，中國船舶集團有限公司是全球最大造船集團，中船集團旗下核心造船平臺中國船舶和中國重工的合并，將帶來行業(yè)競爭格局顯著改善。對比中國船舶和中國重工旗下船廠的目前主力船型，存在產(chǎn)品重疊。如VLCC（外高橋船廠、大連重工、北海造船）、萬箱級集裝箱船（大連重工、江南造船）、支線集裝箱（大連重工、中船澄西）、阿芙拉型油輪（大連重工、外高橋造船、廣船國際）。重組后有望用過統(tǒng)籌安排調(diào)配，降低集團內(nèi)部同質(zhì)化競爭，并通過插空生產(chǎn)等方式可有效提高現(xiàn)有船塢場地利用率，進一步提升產(chǎn)能利用率，從而提升盈利能力。

該機構(gòu)表示，當前船舶行業(yè)高景氣度持續(xù)，多船型接力放量，船廠盈利能力不斷改善，供需緊張或驅(qū)動船價持續(xù)創(chuàng)新高，龍頭公司業(yè)績彈性大。疊加新船訂單向大型化、高端化、雙燃料方向發(fā)展，龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球領(lǐng)先，未來優(yōu)質(zhì)高價訂單競爭力強，我國高產(chǎn)能、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先受益。

碳酸鋰價格大幅反彈

根據(jù)百川盈孚，9月13日，碳酸鋰均價為7.5萬元/噸，周環(huán)比增長0.4萬元/噸。

山西證券指出，鑒于市場持續(xù)處于低價運行的態(tài)勢，供應(yīng)端減產(chǎn)的趨勢預(yù)計將進一步加劇。市場仍抱有樂觀預(yù)期，隨著下半月國慶假期的臨近，市場將迎來一輪集中補貨潮，推動期貨市場價格出現(xiàn)波動上漲的態(tài)勢。部分企業(yè)在價格高位時采取套保，維持開工穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚，預(yù)計碳酸鋰價格在短期內(nèi)將在6.5萬元至7.8萬元/噸的區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)震蕩走勢。

其他影響市場的消息

國常會研究促進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有關(guān)舉措

9月18日召開的國務(wù)院常務(wù)會議，研究促進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的有關(guān)舉措。會議指出，創(chuàng)業(yè)投資事關(guān)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和高質(zhì)量發(fā)展。要盡快疏通“募投管退”各環(huán)節(jié)存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業(yè)境內(nèi)外上市，大力發(fā)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設(shè)立市場化并購母基金或創(chuàng)業(yè)投資二級市場基金，促進創(chuàng)投行業(yè)良性循環(huán)。要推動國資出資成為更有擔當?shù)拈L期資本、耐心資本，完善國有資金出資、考核、容錯、退出相關(guān)政策措施。要夯實創(chuàng)業(yè)投資健康發(fā)展的制度基礎(chǔ)，落實資本市場改革重點舉措，健全資本市場功能，進一步激發(fā)創(chuàng)業(yè)投資市場活力。

九部門出臺智慧口岸建設(shè)指導(dǎo)意見

海關(guān)總署、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、交通運輸部、國家移民局、國家鐵路局、中國民航局、國鐵集團近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于智慧口岸建設(shè)的指導(dǎo)意見》。其中提出，到2025年，普通口岸設(shè)施設(shè)備和信息化短板基本補齊，口岸通行狀況明顯改善；重要口岸設(shè)施設(shè)備和監(jiān)管運營智能化水平顯著提升；樞紐口岸基本建成智慧口岸并發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。到2030年，初步建立口岸各參與主體智慧互聯(lián)、協(xié)同聯(lián)動、高效運行的良好生態(tài)，部分口岸智慧化程度達到國際先進水平。到2035年，基本建成現(xiàn)代化口岸，引領(lǐng)全球智慧口岸發(fā)展。

商務(wù)部：加快制訂數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域標準

商務(wù)部部長助理唐文弘9月18日在國新辦發(fā)布會上表示，商務(wù)部將會同有關(guān)部門和地方，加大政策支持力度，健全數(shù)字貿(mào)易相關(guān)法律法規(guī)，加快制訂數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域標準。培育具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)軍企業(yè)，在細分領(lǐng)域積極培育外向度高、具有獨特競爭優(yōu)勢的中小型數(shù)字貿(mào)易企業(yè)，積極參與世貿(mào)組織電子商務(wù)談判，推動加入DEPA和CPTPP進程，深化多雙邊和區(qū)域數(shù)字貿(mào)易對話與合作，貢獻發(fā)展數(shù)字貿(mào)易的中國智慧和中國方案。

我國自主研制載人飛艇AS700首架交付

近日，由航空工業(yè)集團特種飛行器研究所自主研制的載人飛艇AS700首架機正式交付先鋒用戶廣西桂林方舟通用航空有限責任公司，并與中國康輝旅游集團有限公司、廣西桂林方舟通用航空有限責任公司簽訂12艘購?fù)в唵危瑯酥局卓钭灾餮兄茖I(yè)低空旅游裝備即將開啟商業(yè)運營。

中國船舶換股吸并中國重工預(yù)案出爐

中國船舶、中國重工18日晚間雙雙公告，正在籌劃重大資產(chǎn)重組，將由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，完成后中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶成為存續(xù)公司。兩家公司均將于9月19日復(fù)牌。公告顯示，中國船舶的換股價格確定為37.84元/股，中國重工的換股價格確定為5.05元/股，由此計算的中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335。

腦機接口應(yīng)用獲FDA認定

埃隆·馬斯克旗下的腦機接口公司Neuralink稱，一款被稱為“盲視（Blindsight）”的實驗性設(shè)備已獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的“突破性設(shè)備”認定，這一認定有望加速某些在研設(shè)備的開發(fā)和審查。據(jù)介紹，盲視設(shè)備可以讓那些失去雙眼和視神經(jīng)的人也能恢復(fù)視力。

香港金管局宣布降息

19日早間，香港金管局宣布將基準利率下調(diào)50個基點至5.25%，即時生效。北京時間今日凌晨2時，美聯(lián)儲宣布降息50個基點。

校對：蘇煥文