超材料領域龍頭企業(yè)光啟技術正加快對戰(zhàn)略投資者的引入！

10月8日，光啟技術發(fā)布公告稱，控股股東西藏映邦實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“西藏映邦”）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份不低于2.15億股（占公司總股本的比例為10%）引進戰(zhàn)略投資者，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實施不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更，不會對公司治理結(jié)構及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

光啟技術董事長劉若鵬接受證券時報記者采訪時表示：“我們希望引入的戰(zhàn)略投資者首先要是可靠資本、耐心資本，要能支持自主創(chuàng)新，支持國家的重大戰(zhàn)略需求?！?/p>

戰(zhàn)投遴選“標準高”，主管部門“嚴把關”

當前，國家大力推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而光啟技術作為前沿新興技術成果轉(zhuǎn)化的代表之一，肩負著引領超材料行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級的重任。光啟技術方面表示，此次為積極響應國家號召，進一步優(yōu)化資本結(jié)構、提升綜合競爭力、更好地服務于國家戰(zhàn)略需求，光啟技術經(jīng)上級主管部門批準，通過周密籌備與多方篩選，正式拉開了戰(zhàn)略投資方的遴選工作序幕。

光啟技術在公告中表示，公司在主管部門的指導下，按照“公平公正、條件一致，統(tǒng)一部署、優(yōu)中選優(yōu)”的原則，遴選符合國家利益、支持公司進一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本（僅限內(nèi)資）作為戰(zhàn)略投資方。公司已在積極與諸多符合上述條件的潛在戰(zhàn)略投資者進行交流對接，相關溝通洽談工作進展順利。目前相關遴選工作已正式啟動，主管部門按照遴選原則對潛在戰(zhàn)略投資者進行審核并盡快將結(jié)果告知公司。

此前，光啟技術也曾在互動易平臺回復中表示，公司引入的戰(zhàn)略投資方需要具有相關資質(zhì)和背景，需要符合國家利益、支持公司進一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本作為戰(zhàn)略投資方。以確保雙方共同推動國家戰(zhàn)略新興技術落地和引領產(chǎn)業(yè)升級。

光啟技術董事長劉若鵬此前接受證券時報記者采訪時表示，公司傾向于通過戰(zhàn)略合作的方式與投資者建立長期穩(wěn)定的合作關系，因此希望合作伙伴能為公司在市場開拓、增設研發(fā)基地或提升產(chǎn)能方面提供助力。公司希望能和戰(zhàn)略投資者實現(xiàn)共贏，共享公司未來高質(zhì)量發(fā)展的收益。

如今，超材料已經(jīng)廣泛應用在我國重大尖端裝備和先進制造業(yè)領域，增長空間廣闊。據(jù)QYR預測，2023年全球超材料市場銷售額達到了20.93億美元，預計2030年將達到548.6億美元，復合年均增長率約60%。作為中國超材料產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”，光啟技術也成為了資本眼中的良好標的，此次引入戰(zhàn)投，將成為行業(yè)資本與國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭的“雙向奔赴”。

光啟技術遴選方案還披露了更多細節(jié)方面的內(nèi)容。公告顯示，光啟技術本次計劃引進2—3家戰(zhàn)略投資者，每家戰(zhàn)略投資者擬受讓股份約1.077億股，占公司總股本的比例為5%。轉(zhuǎn)讓價格不低于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日的前一交易日公司二級市場收盤價的90%。戰(zhàn)投方承諾在協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成股份過戶登記后的36個月內(nèi)不減持通過此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所受讓的公司股份。

值得注意的是，相關潛在戰(zhàn)略投資者在成為公司股東以后，將其所持公司股份在股東大會的全部投票及表決權授權委托公司實際控制人劉若鵬代為行使。這也意味著，戰(zhàn)投方對于公司實際控制人及現(xiàn)有管理團隊需要有高度信任，認可公司未來發(fā)展前景，推動公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

超材料業(yè)務發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設成重點

光啟技術是我國新一代尖端裝備的核心供應商，也是國內(nèi)首個將超材料技術形成產(chǎn)品并大規(guī)模應用于尖端裝備領域的高新科技企業(yè)。所謂超材料，指的是具備了天然材料所沒有的抗磁、防雷擊等超常物理功能的人造材料，被廣泛應用于尖端裝備制造。

光啟技術的主要業(yè)務就是新一代超材料尖端裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。目前，光啟技術第四代超材料已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，這一代超材料幾乎完全基于微電子的微結(jié)構制造，在性能、重量、應用場景方面都較第三代實現(xiàn)了“進化”。

劉若鵬向記者表示，從成本來看，第四代超材料的制造成本相比第三代有了顯著降低，為高效、大規(guī)模的生產(chǎn)提供了堅實的基礎。成本的降低不僅促進了技術本身的普及，也為其在各類裝備中的廣泛應用鋪平了道路，不僅能應用于航天航空裝備，還應用于電子裝備、艦艇制造、無人機、智能汽車等多個先進制造領域。

隨著超材料結(jié)構件產(chǎn)品在核心尖端裝備中的滲透率不斷提升，光啟技術超材料業(yè)務呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其業(yè)績已經(jīng)連續(xù)六年創(chuàng)下歷史新高。2023年，公司實現(xiàn)營收14.94億元，同比增長27.98%，凈利潤達5.83億元，同比增長54.85%。

據(jù)介紹，目前光啟技術在手研制訂單多達上百項，并且拿到了眾多定點任務（企業(yè)從研制到生產(chǎn)到維護階段，端到端持續(xù)負責，拿到定點任務就相當于拿到了相關產(chǎn)品的持續(xù)訂單）。劉若鵬此前接受證券時報記者采訪時表示，目前公司的產(chǎn)能利用率飽滿，今年上半年公司接到的定點任務激增，預示著未來將有大量產(chǎn)品從研制階段轉(zhuǎn)入批產(chǎn)階段。這一趨勢對公司的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，需要進一步擴大產(chǎn)能以滿足市場需求。

當前709基地二期已經(jīng)陸續(xù)進入試投產(chǎn)階段，隨著各種設備的陸續(xù)進場調(diào)試，二期的產(chǎn)能正在逐漸釋放。證券時報記者在位于佛山順德的光啟技術超材料智能制造中心了解到，由于光啟技術開始承接較大規(guī)模的航空裝備產(chǎn)品的裝配，因此基地二期增加了很多總裝產(chǎn)線。相對于基地一期的產(chǎn)線，二期產(chǎn)線包含了較為復雜的電子裝配和機械裝配工序，是對公司業(yè)務的結(jié)構性補充。同時，光啟技術還在籌備新基地的建設，以滿足未來更大規(guī)模的研制和生產(chǎn)任務。

有業(yè)內(nèi)人士認為，此次引入多家國資背景的戰(zhàn)投方，對光啟技術超材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大而深遠的意義。它不僅為光啟技術增強了資本實力，加速了超材料技術的升級與迭代創(chuàng)新，而且有力推動了我國超材料產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“從無到有”、“從小到大”、“從少變多”的歷史性跨越，更為先進制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展提供了強勁的動力和支持。

校對：彭其華