【熱點】

中安科：截至目前公司沒有算力相關(guān)業(yè)務(wù)

中安科(600654)11月18日晚間發(fā)布股票交易異常波動的公告，公司及全資子公司與宜興興陽產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽署了投資合作協(xié)議，共建宜興項目公司。目前宜興項目公司剛設(shè)立，尚未取得資質(zhì)，尚未開始建設(shè)，沒有相關(guān)技術(shù)和人員積累，主營業(yè)務(wù)尚未開展，營業(yè)收入和利潤均為零，后續(xù)投資和規(guī)模存在重大不確定性。截至目前，公司沒有算力相關(guān)業(yè)務(wù)。

大千生態(tài)：公司近期股票漲幅較大 市盈率較高

大千生態(tài)(603955)11月18日晚間披露股票交易風(fēng)險提示公告，截至2024年11月18日，公司股票再次漲停，已連續(xù)10個交易日漲停。鑒于公司近期股票漲幅較大、市盈率較高以及公司控制權(quán)變更事項的不確定性風(fēng)險，敬請廣大投資者理性投資，審慎決策。

三維化學(xué)：正丙醇市場價格波動的可持續(xù)性具有不確定性

四連板三維化學(xué)(002469)11月18日晚間披露股票交易異動公告，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。近期受市場供需關(guān)系影響，公司化工產(chǎn)品之一正丙醇的市場價格出現(xiàn)一定幅度上漲，預(yù)計將對公司2024年度業(yè)績產(chǎn)生積極影響，但該產(chǎn)品價格波動的可持續(xù)性具有不確定性，暫時無法預(yù)計對公司業(yè)績的影響程度，如果未來市場供給增加或需求減少，可能存在產(chǎn)品價格回落的風(fēng)險。除此之外，公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

【業(yè)績】

順豐控股：10月快遞物流業(yè)務(wù)等收入240.96億元 同比增長16.16%

順豐控股(002352)11月18日晚間公告，公司2024年10月速運物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)合計收入為240.96億元，同比增長16.16%。10月速運物流業(yè)務(wù)收入同比增長14.26%，業(yè)務(wù)量同比增長26.92%。

小米集團(tuán)：第三季度小米集團(tuán)總收入925億元 同比增長30.5%

小米集團(tuán)公告，2024年第三季度，小米集團(tuán)總收入為人民幣925億元，同比增長30.5%。業(yè)務(wù)分部來看，2024年第三季度，手機(jī)×AIoT分部收入為人民幣828億元，同比增長16.8%，智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)分部收入為人民幣97億元。2024年第三季度，集團(tuán)經(jīng)調(diào)整凈利潤為人民幣63億元，同比增長4.4%，其中包括智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整凈虧損人民幣15億元。

中國核建：截至2024年10月累計實現(xiàn)新簽合同1156.01億元

中國核建(601611)11月18日晚間公告，截至2024年10月，公司累計實現(xiàn)新簽合同1156.01億元，累計實現(xiàn)營業(yè)收入884.30億元。

【增減持】

民生銀行：新希望化工等擬舉牌本行

民生銀行(600016)11月18日晚間公告，新希望集團(tuán)有限公司看好本行長期發(fā)展，其子公司新希望化工擬通過二級市場增持本行股份，增持方式為集中競價交易和大宗交易。截至本公告日，新希望集團(tuán)有限公司控制的南方希望實業(yè)有限公司和新希望六和投資有限公司合計持有本行總股份比例4.96%。增持后，新希望化工與其一致行動人南方希望實業(yè)有限公司、新希望六和投資有限公司合計持有本行總股份比例將超過5%，相關(guān)投資將于核準(zhǔn)后實施。本行將就持股5%以上股東變更事項向國家金融監(jiān)督管理總局報送核準(zhǔn)申請。

金富科技：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司6.6%股份

金富科技(003018)11月18日晚間公告，公司控股股東陳金培擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向黃秋松轉(zhuǎn)讓其持有的公司1716萬股，占公司總股本的6.6%，轉(zhuǎn)讓價款合計為1.41億元。本次轉(zhuǎn)讓未觸及要約收購，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

萊斯信息：中國建投擬減持公司不超1%股份

萊斯信息(688631)11月18日晚間公告，因自身資金需求，股東中國建銀投資有限責(zé)任公司（簡稱“中國建投”）擬通過集中競價方式減持其所持有的公司股份合計不超過163.47萬股，合計減持比例不超過公司總股本的1%，減持期間為15個交易日后的3個月內(nèi)。

今創(chuàng)集團(tuán)：股東擬減持不超過3%公司股份

今創(chuàng)集團(tuán)(603680)11月18日晚間公告，持股20.37%的股東中國軌道計劃自公告披露日起15個交易日后的3個月內(nèi)，通過集中競價交易方式和大宗交易方式合計減持公司股份不超過2351.16萬股，即不超過公司股份總數(shù)的3%。

運機(jī)集團(tuán)：股東增持超165萬股 占總股本1%

11月18日晚間，運機(jī)集團(tuán)(001288)發(fā)布公告，收到股東四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司—川發(fā)四川本地價值發(fā)現(xiàn)私募證券投資基金（簡稱“川發(fā)本地價值基金”）及其一致行動人四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“紓困發(fā)展基金”）出具的告知函，基于對公司未來發(fā)展前景、長期價值的認(rèn)同，川發(fā)本地價值基金和紓困發(fā)展基金于2024年8月1日至2024年11月18日通過增持公司股份165.29萬股，占剔除回購專戶股份數(shù)量后公司總股本比例的1%。

江山股份：股東福華科技擬減持不超3%公司股份

江山股份(600389)11月18日晚間公告，持股5.85%的股東福華科技擬通過集中競價和大宗交易方式，合計減持公司股份不超過1291.95萬股，占公司總股本的3%。

博士眼鏡：實控人之一致行動人等擬合計減持公司不超1.53%股份

博士眼鏡(300622)11月18日晚間公告，公司實際控制人之一致行動人劉開躍、董事劉之明、董事兼副總經(jīng)理鄭慶秋、董事兼副總經(jīng)理何慶柏及特定股東江西江南道企業(yè)管理有限公司擬合計減持公司股份不超過268.89萬股，占公司總股本的1.53%。

萬里揚：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

萬里揚(002434)11月18日晚間公告，公司控股股東萬里揚集團(tuán)擬以集中競價交易方式增持公司股份。本次增持計劃的實施期限為自公告披露之日起6個月內(nèi)，增持不設(shè)定價格區(qū)間，增持股份比例不超過公司總股本的2%，增持總金額不低于1億元，不超過2億元。

【回購】

科大智能：擬2000萬元至4000萬元回購公司股份

科大智能(300222)11月18日晚間公告，公司擬以2000萬元至4000萬元回購公司股份，回購的股份將用于注銷并減少注冊資本，回購價格不超過12.5元/股。

【合同中標(biāo)】

多利科技：子公司獲得客戶項目定點

多利科技(001311)11月18日晚間公告，公司全資子公司昆山達(dá)亞汽車零部件有限公司（簡稱“昆山達(dá)亞”）近日收到國內(nèi)兩家頭部新能源汽車制造商（總稱“客戶”）的定點通知，確認(rèn)昆山達(dá)亞為上述客戶新項目配套一體化壓鑄零部件。根據(jù)客戶規(guī)劃，上述項目預(yù)計都將于2026年開始量產(chǎn)，項目生命周期內(nèi)預(yù)計銷售總金額約12億—14億元。

金固股份：獲得現(xiàn)代汽車歐洲項目定點通知書

金固股份(002488)11月18日晚間公告，公司于近日收到現(xiàn)代汽車集團(tuán)（簡稱“現(xiàn)代汽車”）的定點通知書，公司將作為現(xiàn)代汽車的零部件供應(yīng)商，為其歐洲的乘用車開發(fā)阿凡達(dá)低碳車輪產(chǎn)品，公司將按照要求完成產(chǎn)品開發(fā)工作。上述項目預(yù)計對公司本年度的收入及利潤水平無重大影響。

極米科技：全資子公司收到客戶的開發(fā)定點通知

極米科技(688696)11月18日晚間公告，全資子公司宜賓極米于近日收到某國內(nèi)知名汽車主機(jī)廠兩個項目的開發(fā)定點通知，宜賓極米將成為該客戶兩款車型的車載投影儀及幕布定點開發(fā)供應(yīng)商，為其供應(yīng)智能座艙顯示產(chǎn)品。

可川科技：收到某國際知名消費電子電池生產(chǎn)商關(guān)于復(fù)合鋁箔首筆小額訂單

可川科技(603052)11月18日晚間披露鋰電池新型復(fù)合材料項目進(jìn)展情況的公告，截至公告披露日，公司已取得項目所需國有建設(shè)用地使用權(quán)，地塊面積約200畝，項目一期主廠房建設(shè)已基本完工，部分結(jié)構(gòu)已封頂，工程進(jìn)度符合預(yù)期。截至公告披露日，公司已采購了試驗線和規(guī)模化生產(chǎn)線，并于2024年第三季度將規(guī)模化生產(chǎn)線的試產(chǎn)產(chǎn)品向客戶送樣驗證，公司已于近日收到某國際知名消費電子電池生產(chǎn)商關(guān)于復(fù)合鋁箔的首筆小額訂單。

寶鷹股份：全資子公司中標(biāo)7.45億元施工總承包項目

寶鷹股份(002047)11月18日晚間公告，全資子公司寶鷹建科于近日收到珠海市公共資源交易中心出具的《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)寶鷹建科為“大橫琴湖心新城項目14號地塊施工總承包”的中標(biāo)單位，中標(biāo)價為7.45億元，本項目中標(biāo)金額占公司2023年度經(jīng)審計營業(yè)收入的18.11%。

安培龍：收到汽車客戶項目中標(biāo)通知書

安培龍(301413)11月18日晚間公告，公司于近日收到1家國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車企業(yè)（簡稱“客戶”）出具的項目中標(biāo)通知書。該項目中標(biāo)通知書確認(rèn)公司為該客戶供應(yīng)混動變速箱系統(tǒng)壓力傳感器（屬陶瓷電容式壓力傳感器）。根據(jù)該客戶預(yù)測，本次中標(biāo)項目生命周期為5年。為更靈活地根據(jù)市場需求和生產(chǎn)計劃安排零部件采購，同時降低庫存水平，客戶將每年進(jìn)行年度競標(biāo)。本次中標(biāo)訂單預(yù)計從2025年第一季度開始批量交付，中標(biāo)訂單周期為1年。中標(biāo)訂單周期預(yù)計總金額約為1612.8萬元。

【股權(quán)變動】

蘇州固锝：公司實控人將變更為吳炆皜

蘇州固锝(002079)11月18日晚間公告，11月16日，吳念博與吳炆皜簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，依據(jù)協(xié)議約定，吳念博將其持有的蘇州通博電子器材有限公司（簡稱“蘇州通博”）68.09%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其子吳炆皜。轉(zhuǎn)讓完成后，吳念博持有蘇州通博26.49%的股權(quán)，吳炆皜持有蘇州通博68.09%的股權(quán)。本次權(quán)益變動系公司控股股東蘇州通博的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更，不觸及要約收購義務(wù)，不涉及蘇州通博所持上市公司股份的變動，不會導(dǎo)致上市公司控股股東發(fā)生變更。本次轉(zhuǎn)讓完成后，上市公司控股股東仍為蘇州通博，實際控制人由吳念博變更為吳炆皜。

天源環(huán)保：康佳集團(tuán)擬公開征集轉(zhuǎn)讓公司5%股份

天源環(huán)保(301127)11月18日晚間公告，公司持股5%以上股東康佳集團(tuán)股份有限公司（簡稱“康佳集團(tuán)”）擬通過公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司3157.08萬股股份，占公司總股本的5%。本次公開征集轉(zhuǎn)讓的價格將不低于8.45元/股。

寶利國際：控股股東變更為池州投科 股票復(fù)牌

寶利國際(300135)11月18日晚間公告，控股股東、實際控制人周德洪及其一致行動人周秀鳳與池州投科簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，周德洪、周秀鳳將其合計持有的22.57%公司股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給池州投科，本次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價款合計7.49億元。本次交易完成后，池州投科將成為公司的控股股東，池州市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會將成為公司新的實際控制人。公司股票自2024年11月19日（星期二）上午開市起復(fù)牌。

遠(yuǎn)望谷：實控人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份

遠(yuǎn)望谷(002161)11月18日晚間公告，公司實際控制人徐玉鎖擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，將其持有公司3700萬股轉(zhuǎn)讓給李鵬，占公司股份總數(shù)的5%，轉(zhuǎn)讓價格為4.887元/股，股份轉(zhuǎn)讓總價款合計為1.81億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

【重大投資】

嘉友國際：擬投資建設(shè)贊比亞道路項目

嘉友國際(603871)11月18日晚間公告，為進(jìn)一步拓展贊比亞銅鈷礦帶跨境物流運輸通道，公司全資子公司中非國際的控股子公司JASWORLD PORT LIMITED和贊比亞財政與國家規(guī)劃部、公路發(fā)展局和商業(yè)、貿(mào)易與工業(yè)部簽署《莫坎博口岸和穆富利拉至莫坎博道路的設(shè)計、融資、建設(shè)、運營特許權(quán)合同》，約定由JASWORLD PORT LIMITED投資、建設(shè)、運營贊比亞莫坎博口岸和穆富利拉至莫坎博道路升級改造項目。本項目投資總額5665.69萬美元，其中公司投資金額為5099.12萬美元。贊比亞財政與國家規(guī)劃部、公路發(fā)展局和商業(yè)、貿(mào)易與工業(yè)部授予JASWORLD PORT LIMITED特許項目的特許權(quán)，特許權(quán)期限為22年（其中建設(shè)期2年）。

東鵬飲料：擬投資12億元建設(shè)海南生產(chǎn)基地

東鵬飲料(605499)11月18日晚間公告，擬與海口國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《投資協(xié)議書》，擬12億元投資“東鵬飲料集團(tuán)海南生產(chǎn)基地項目”。為此，公司擬在海口國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)注冊設(shè)立海南東鵬食品飲料有限公司，注冊資本為1億元。

太平鳥：擬6億元投建時尚研發(fā)中心項目

太平鳥(603877)11月18日晚間公告，擬以全資子公司寧波太平鳥風(fēng)尚服飾有限公司為主體，總投資約6億元建設(shè)太平鳥時尚研發(fā)中心項目。

家家悅：擬投資3.5億元建設(shè)智慧物流園

家家悅(603708)11月18日晚間公告，公司擬在呼和浩特市建設(shè)家家悅集團(tuán)智慧物流園項目，項目預(yù)計形成固定資產(chǎn)投資約3.5億元，預(yù)計分兩期建設(shè)。呼和浩特及周邊城市作為公司連鎖網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要區(qū)域，項目建成后，相關(guān)區(qū)域的物流配送能力將顯著提升，并與公司現(xiàn)有物流中心形成聯(lián)動效應(yīng)，提升物流配送效率。

天成自控：擬不超4億元投建泰國生產(chǎn)基地

天成自控(603085)11月18日晚間公告，為進(jìn)一步加快項目投資建設(shè)，以滿足客戶需求，實現(xiàn)產(chǎn)品就近配套和零部件屬地化生產(chǎn)，提升市場份額，公司擬以自有或自籌資金不超過4億元（或等值外幣）投資建設(shè)泰國生產(chǎn)基地，包括但不限于購買土地、購建固定資產(chǎn)、租賃廠房等相關(guān)事項。

【并購重組】

德爾股份：擬收購愛卓科技100%股權(quán) 股票復(fù)牌

德爾股份(300473)11月18日晚間公告，公司擬向上海德邇發(fā)行股份購買其持有的愛卓智能科技（上海）有限公司（簡稱“愛卓科技”）70%股權(quán)，擬以零對價受讓興百昌合伙持有的愛卓科技30%股權(quán)（系未實繳的認(rèn)繳出資額），并擬募集配套資金。截至目前，本次交易標(biāo)的的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定。標(biāo)的公司具有良好的盈利能力及經(jīng)營前景，因此，本次交易有利于增厚上市公司收入和利潤，提升上市公司持續(xù)盈利能力。標(biāo)的公司主營產(chǎn)品為汽車覆膜飾件、汽車包覆飾件，屬于汽車內(nèi)飾件。公司股票將于11月19日開市起復(fù)牌。

楚天高速：擬2953萬元收購平安交通100%股權(quán)

楚天高速(600035)11月18日晚間公告，擬收購平安交通100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為2953萬元。本次股權(quán)收購有助于公司拓展公路安全設(shè)施市場，實現(xiàn)高速公路投資運營主業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

廣哈通信：擬6630萬元收購北京易用51%股權(quán)

廣哈通信(300711)11月18日晚間公告，公司擬以支付6630萬元現(xiàn)金方式收購北京易用視點科技有限公司（簡稱“北京易用”）原股東劉生智、路慶瑞、魏生平3人持有的北京易用51%股權(quán)。交易完成后，廣哈通信在現(xiàn)有多媒體指揮調(diào)度系統(tǒng)、數(shù)字指揮調(diào)度系統(tǒng)、應(yīng)急通信指揮等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新增抽水蓄能數(shù)字化業(yè)務(wù)，在“雙碳”戰(zhàn)略下，將為公司后續(xù)發(fā)展帶來新的增長點。

華海誠科：因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項繼續(xù)停牌

華海誠科(688535)11月18日晚間公告，公司因籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華威電子100%的股權(quán)同時募集配套資金的事項，自11月12日開市起開始停牌，原預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。截至公告披露日，相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易的各項工作，公司預(yù)計無法在11月19日上午開市起復(fù)牌。公司股票自11月19日上午開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過5個交易日。

【其他】

萬泰生物：九價HPV疫苗男性臨床試驗申請獲批

萬泰生物(603392)11月18日晚間公告，全資子公司廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司收到國家藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的《藥物臨床試驗通知書》，同意公司九價人乳頭瘤病毒疫苗（大腸埃希菌）（簡稱“九價HPV疫苗”）開展針對男性人群適應(yīng)癥的臨床試驗。

*ST龍宇：公司股票被疊加實施其他風(fēng)險警示

*ST龍宇(603003)11月18日晚間公告，截至公告披露之日，控股股東及其關(guān)聯(lián)方未能在1個月內(nèi)完成對公司資金占用的清償，公司股票于11月19日起被疊加實施其他風(fēng)險警示，公司股票簡稱仍為“*ST龍宇”，公司股票代碼仍為“603003”，公司股票交易日漲跌幅限制仍為5%。

*ST鵬博：公司及實控人收到證監(jiān)會立案告知書

*ST鵬博(600804)11月18日晚間公告，公司及實際控制人于11月18日收到中國證監(jiān)會立案告知書，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對其立案。目前，公司日常經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)狀況正常。*ST鵬博同日公告，公司及相關(guān)人員收到青島監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書。