北交所IPO審核繼續(xù)有序推進(jìn)：科隆新材將于12月5日登陸北交所，其發(fā)行結(jié)果顯示，總共有44.05萬(wàn)戶參與打新，凍結(jié)資金3886.07億元，再度創(chuàng)出歷史新高。統(tǒng)計(jì)顯示，11月以來(lái)在北交所上市的3家公司，凍結(jié)資金均超過(guò)3000億元，申萬(wàn)宏源認(rèn)為，主要因?yàn)榻诒弊C新股申購(gòu)的機(jī)構(gòu)關(guān)注度明顯上升。

此外，由深圳老牌上市公司深科技分拆出來(lái)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)開(kāi)發(fā)科技，將于12月6日上會(huì)，其擬募集資金約10.17億元，如果能成功過(guò)會(huì)，將成為北交所第二大IPO項(xiàng)目。

北交所將迎第260家上市公司

科隆新材將于12月5日在北交所上市，成為北交所第260家上市公司。此次IPO，科隆新材擬募資2.1億元，分別用于軍民兩用新型合成材料液壓管生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目。

從上周科隆新材公布的發(fā)行結(jié)果來(lái)看，44.05萬(wàn)戶投資者參與了科隆新材打新，以網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量277.58億股、發(fā)行價(jià)格14元/股計(jì)算，該股網(wǎng)上合計(jì)凍資3886.07億元，這一金額創(chuàng)下了歷史新高。根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為60345戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1425萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為19950萬(wàn)元，網(wǎng)上獲配比例為0.05%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，科隆新材引入國(guó)新證券股份有限公司、上海晨鳴私募基金管理有限公司、復(fù)利匯通（深圳）私募股權(quán)投資基金管理有限公司等4家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)300萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的20%（不含超額配售部分股票數(shù)量），戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)4200萬(wàn)元。

科隆新材是一家以橡塑新材料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)為核心，煤礦用輔助運(yùn)輸裝備的研發(fā)和生產(chǎn)為后發(fā)驅(qū)動(dòng)的制造企業(yè)。公司煤機(jī)、軍工用橡塑新材料業(yè)務(wù)和煤礦用輔助運(yùn)輸裝備業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，帶動(dòng)公司從單一煤機(jī)密封產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)橄虿煌袠I(yè)客戶提供多品類(lèi)橡塑新材料產(chǎn)品的綜合服務(wù)提供商。值得一提的是，公司是首批國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)、工信部和財(cái)政部第三批重點(diǎn)支持的“小巨人”企業(yè)、陜西省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范企業(yè)、陜西省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。

據(jù)了解，科隆新材已與陜煤集團(tuán)、鄭煤機(jī)、北煤機(jī)、平煤機(jī)、中國(guó)神華、山東能源等煤炭或煤機(jī)行業(yè)頭部公司及其下屬企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在不斷鞏固挖掘既有業(yè)務(wù)板塊的同時(shí)，公司憑借橡塑新材料核心技術(shù)研發(fā)能力，積極開(kāi)拓橡塑新材料產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用新場(chǎng)景，為軍工、高鐵等行業(yè)客戶研發(fā)并生產(chǎn)橡塑新材料產(chǎn)品，從單一煤機(jī)密封產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)橄虿煌袠I(yè)客戶提供多品類(lèi)橡塑新材料產(chǎn)品的綜合服務(wù)提供商。

業(yè)績(jī)方面，2022年—2024年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.29億元、4.41億元、2.07億元，同比增長(zhǎng)率分別為5.19%、34.23%、12.68%；歸母凈利潤(rùn)分別為5197萬(wàn)元、8337萬(wàn)元、2991萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率分別為-21.4%、60.41%、21.67%。

開(kāi)發(fā)科技將于12月6日上會(huì)

另一方面，據(jù)北交所官網(wǎng)，北交所上市委員會(huì)將于12月6日召開(kāi)2024年第25次審議會(huì)議，上會(huì)的企業(yè)是開(kāi)發(fā)科技。

此次開(kāi)發(fā)科技在北交所IPO屬于分拆上市。開(kāi)發(fā)科技的控股股東為深科技 （000021.SZ），是深交所主板的老牌上市公司，深科技直接持有開(kāi)發(fā)科技7000萬(wàn)股股份，占總股本比例達(dá) 69.72%，而最終控制權(quán)則歸屬于中國(guó)電子集團(tuán)。開(kāi)發(fā)科技稱(chēng)，此次IPO募集資金擬投資于成都長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)智能計(jì)量終端自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、成都長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)智能計(jì)量產(chǎn)品研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目、全球銷(xiāo)服運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

開(kāi)發(fā)科技在北交所IPO于2023年12月12日獲得受理，2024年1月10日進(jìn)入問(wèn)詢(xún)階段。此次沖刺北交所上市，開(kāi)發(fā)科技擬募集資金約10.17億元，募資額在北交所在審IPO企業(yè)中排名第二，僅次于貝特瑞。

招股書(shū)顯示，開(kāi)發(fā)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能電、水、氣表等智能計(jì)量終端以及AMI系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司前身為深科技計(jì)量系統(tǒng)事業(yè)部，是全球最早參與智能電表研發(fā)及部署的企業(yè)之一。公司是較早成功開(kāi)拓歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)且具備一定出貨規(guī)模的中國(guó)智能計(jì)量企業(yè)之一，參與過(guò)意大利、英國(guó)、荷蘭、挪威、瑞典、奧地利以及葡萄牙等多個(gè)歐洲大規(guī)模智能電表部署項(xiàng)目，累計(jì)向歐洲出口逾5000萬(wàn)套智能計(jì)量終端。此外，公司積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議，助力中東、中亞、南美、東南亞、非洲等地區(qū)智慧能源體系建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，公司為沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、烏拉圭、孟加拉國(guó)、塞內(nèi)加爾等國(guó)提供軟硬件協(xié)同的一體化智慧能源管理系統(tǒng)解決方案，實(shí)現(xiàn)高效的能源管理。

2021年至2024年上半年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.75億元、17.91億元、25.50億元和13.19億元，同期歸母凈利潤(rùn)分別為2.08億元、1.83億元、4.86億元和2.99億元。

北交所IPO審核一直在有條不紊地進(jìn)行，例如，天廣實(shí)、佳能科技均于12月3日公告北交所上市申請(qǐng)收到第一輪審核問(wèn)詢(xún)函。

天廣實(shí)是一家處于臨床階段的生物制藥公司，專(zhuān)注于發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)差異化抗體藥物。自成立以來(lái)，公司利用專(zhuān)有的抗體篩選和研發(fā)平臺(tái)開(kāi)發(fā)了一個(gè)由7種臨床階段在研藥物及5種代表性的臨床前在研藥物組成的差異化管線，致力于成為一家全球一體化的生物制藥公司。佳能科技則是專(zhuān)業(yè)從事管道支吊架以及換熱器等壓力容器產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要產(chǎn)品包含節(jié)能環(huán)保換熱設(shè)備、管道支吊架及金屬制品。

市場(chǎng)資深人士、廣東力量私募基金管理有限公司總經(jīng)理朱為繹認(rèn)為，北交所今年受理的企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于滬深交易所，北交所的潛力較大，預(yù)計(jì)明年北交所上市公司的新增數(shù)量會(huì)超過(guò)50家。

校對(duì)：高源