日前，泰勝風(fēng)能（300129.SZ）定增計(jì)劃獲得深交所受理，公司于12月16日晚進(jìn)一步披露了募集說(shuō)明書（修訂稿）。按照規(guī)劃，泰勝風(fēng)能本次定增募集資金不超過(guò)11.86億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

泰勝風(fēng)能此次定增的所有股份將由公司控股股東廣州凱得投資控股有限公司（下稱：廣州凱得）現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。這意味著這家國(guó)資企業(yè)對(duì)中國(guó)能源發(fā)展政策的響應(yīng)以及對(duì)風(fēng)電發(fā)展的持續(xù)看好。隨著全社會(huì)對(duì)清潔能源的認(rèn)識(shí)加深，持續(xù)發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)中必不可少的一環(huán)；在中央及地方政策的持續(xù)支持下，預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)下游需求將得到穩(wěn)定保障，風(fēng)電市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)GWEC發(fā)布的《2024年全球風(fēng)能報(bào)告》，2023年度全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為116.6GW，同比增長(zhǎng)50.26%:其中陸上風(fēng)電裝機(jī)105.8GW，占新增裝機(jī)總量90.74%，同比上升53.78%；海上風(fēng)電裝機(jī)10.8GW，同比上升22.73%。根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè)，2024年到2028年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量每年年均增速達(dá)到約9.4%，未來(lái)幾年的高增速發(fā)展，直接利好泰勝風(fēng)能等塔筒出海企業(yè)。

廣州凱得持股加碼

若定增完成，廣州凱得對(duì)泰勝風(fēng)能的持股比例將從26.93%提升至38.39%。資料顯示，廣州凱得于2022年6月通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓和定向增發(fā)的方式成為泰勝風(fēng)能控股股東。廣州凱得屬于國(guó)資企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資以及管理投資基金等。

此次定增也是廣州凱得在取得泰勝風(fēng)能控股權(quán)后對(duì)公司進(jìn)行的又一資本運(yùn)作。泰勝風(fēng)能在公告中指出，控股股東廣州凱得以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份，充分體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，有助于促進(jìn)公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益。同時(shí)，通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，控股股東持股比例將得到提升，有利于增強(qiáng)公司控制權(quán)和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，促進(jìn)落實(shí)公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)公司中小股東的利益，提升市場(chǎng)信心。

值得說(shuō)明的是，廣州凱得還承諾，自本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行完成后18個(gè)月內(nèi)，不減持所持有的泰勝風(fēng)能的股份。

加快發(fā)展海上風(fēng)電與海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)

作為國(guó)內(nèi)最早從事風(fēng)電裝備的企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)多年深耕公司已發(fā)展成為生產(chǎn)規(guī)?；?、產(chǎn)品系列化、服務(wù)一體化，具有全球影響力的陸上、海上風(fēng)電裝備及高端海洋工程裝備專業(yè)制造商。在2021年至2023年以及2024年前9個(gè)月，泰勝風(fēng)能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為38.53億元、31.27億元、48.13億元、29.5億元。

從泰勝風(fēng)能整體財(cái)務(wù)狀況來(lái)看，2024年前三季度，泰勝風(fēng)能通過(guò)強(qiáng)化管理層經(jīng)營(yíng)能力、優(yōu)化產(chǎn)品交付進(jìn)度等方式，維持了較為穩(wěn)定的營(yíng)收規(guī)模，并在陸上、海上和海外市場(chǎng)取得積極進(jìn)展。同時(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率在行業(yè)內(nèi)處于合理區(qū)間，流動(dòng)性管理策略也反映出其平衡增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)控制的能力。

泰勝風(fēng)能前述定增募集說(shuō)明書顯示，隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司需要投入更多的資金，以滿足公司市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。本次定增募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，可改善公司現(xiàn)金狀況，為公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展提供資金保障。公司將保持現(xiàn)有主營(yíng)的風(fēng)電及海工裝備制造業(yè)務(wù)（含鋼混塔筒）穩(wěn)步發(fā)展，竭力推動(dòng)整體業(yè)務(wù)進(jìn)入上升通道。公司將抓住市場(chǎng)機(jī)遇，推動(dòng)國(guó)內(nèi)、外塔筒業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率的提升，同時(shí)加快發(fā)展海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，打開(kāi)新興且更加廣闊的市場(chǎng)空間。

具體而言，對(duì)于國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)，泰勝風(fēng)能擬在緊鄰國(guó)內(nèi)主要陸上風(fēng)電市場(chǎng)區(qū)域新增鋼塔、混塔產(chǎn)能，在補(bǔ)充現(xiàn)有國(guó)內(nèi)布局產(chǎn)能的前提下，挖掘新型超高塔技術(shù)帶來(lái)的市場(chǎng)拓展機(jī)會(huì)，做好中部、西部、南部市場(chǎng)的布局。對(duì)于國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，泰勝風(fēng)能在完善現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推動(dòng)華南地區(qū)的海上風(fēng)電制造基地的布局工作，盡快完善沿海海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局。對(duì)于海外業(yè)務(wù)，為滿足出口的海上塔筒及海洋工程產(chǎn)品的新設(shè)計(jì)要求，以及國(guó)外客戶對(duì)制造工藝與低碳環(huán)保的更高要求，泰勝藍(lán)島基地已在規(guī)劃實(shí)施技術(shù)改造；同時(shí)，公司在德國(guó)設(shè)立了歐洲銷售中心，以把握一線市場(chǎng)機(jī)會(huì)、拓展國(guó)外新產(chǎn)品訂單。

多元化新能源產(chǎn)品布局落地

值得一提的是，泰勝風(fēng)能的微信公眾號(hào)日前公布消息顯示，公司承制的挪世航力（Norsepower）旋筒風(fēng)帆定子項(xiàng)目的首套產(chǎn)品順利完成交付。

據(jù)悉，這是泰勝風(fēng)能與Norsepower在船舶風(fēng)力輔助領(lǐng)域的首次攜手，基于泰勝風(fēng)能卓越的焊接工藝和在海陸風(fēng)電裝備制造領(lǐng)域的穩(wěn)健表現(xiàn)，雙方于2024年簽訂了旋筒風(fēng)帆定子產(chǎn)品的合作協(xié)議。

資料顯示，挪世航力旋筒風(fēng)帆（NPRS）是Flettner旋筒的現(xiàn)代化版本，其原理是基于馬格努斯效應(yīng)，僅需少量船舶電力即可驅(qū)動(dòng)甲板上的轉(zhuǎn)筒旋轉(zhuǎn)。這些旋轉(zhuǎn)的圓筒利用風(fēng)力產(chǎn)生強(qiáng)大推力，幫助主機(jī)減少功率輸出，易于使用且完全自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。目前，NPRS被視為減少航運(yùn)碳排放的突出解決方案之一，可以降低船舶油耗，達(dá)到減排的效果，最終降低燃料成本。

旋筒風(fēng)帆的核心部件“定子”在泰勝風(fēng)能的成功生產(chǎn)，標(biāo)志著泰勝風(fēng)能在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大技術(shù)突破。新產(chǎn)品的交付不僅拓寬了泰勝的產(chǎn)品種類和技術(shù)儲(chǔ)備，還進(jìn)一步建立起泰勝過(guò)硬的技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，這也是泰勝深耕傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)、堅(jiān)定不移踐行“Onshore，Offshore，Overseas”的“3O”發(fā)展戰(zhàn)略的全新成果，標(biāo)志著泰勝風(fēng)能在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面取得了重要的里程碑。

首套旋筒風(fēng)帆產(chǎn)品的成功交付，意味著泰勝風(fēng)能正由單一類型風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造商，闊步邁向多元化新能源產(chǎn)品研制、新質(zhì)生產(chǎn)力新技術(shù)培育的新征程。（CIS）

校對(duì)：祝甜婷