天和磁材今日（12月20日）開啟申購，公司本次發(fā)行新股6607萬股，其中，網(wǎng)上發(fā)行量2642.80萬股，本次發(fā)行價格12.30元，發(fā)行市盈率20.13倍，網(wǎng)上發(fā)行日期為12月20日。

天和磁材主要從事燒結(jié)釹鐵硼、燒結(jié)釤鈷等高性能稀土永磁材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。近年來，公司依托包頭區(qū)域稀土特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，深耕高性能稀土永磁材料領(lǐng)域，形成了“釹鐵硼為主、釤鈷為輔，成品與毛坯雙輪驅(qū)動”的主營業(yè)務(wù)體系，大力拓展面向新能源汽車及汽車零部件、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的高性能成品業(yè)務(wù)。

公司先后成功配套以博澤、博世、西門子、現(xiàn)代電梯等為主的多家全球著名跨國公司以及上海海立、東方電氣、中航三洋、上海電氣、臥龍電驅(qū)、星林電子等為主的部分國內(nèi)行業(yè)龍頭客戶。

根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的說明，燒結(jié)釹鐵硼毛坯年產(chǎn)量達到5000噸的企業(yè)屬于行業(yè)第一梯隊。2023年度，公司毛坯產(chǎn)量超過8200噸，2024年上半年達5300余噸。

企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模位居行業(yè)前列，處于國內(nèi)稀土永磁材料行業(yè)第一梯隊。

公司本次募集資金主要投向高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目、高性能稀土永磁材料生產(chǎn)線智能化改造項目、高性能稀土永磁材料研發(fā)中心升級改造項目、年產(chǎn)3000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金等項目。募投項目建設(shè)完成后，將提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力、豐富公司產(chǎn)品類型，提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力、優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，全方位促進公司未來可持續(xù)發(fā)展。

近年來，受益于新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展以及國家環(huán)保政策的日益趨嚴(yán)，公司營業(yè)收入、盈利能力整體保持穩(wěn)定，資產(chǎn)總額持續(xù)增長。截至今年上半年末，公司總資產(chǎn)30億元，2021年至2023年以及2024年上半年，公司營業(yè)收入分別為18.25億元、28.85億元、26.51億元、12.67億元。

從公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成看，報告期內(nèi)，下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長，促使公司釹鐵硼成品業(yè)務(wù)銷量維持了持續(xù)增長的趨勢，燒結(jié)釹鐵硼成品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例由2021年的60.12%上升至2024年1—6月的86.02%，銷售占比快速提升。

主營業(yè)務(wù)收入分區(qū)域來看，公司內(nèi)銷收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例高于外銷，外銷業(yè)務(wù)主要系燒結(jié)釹鐵硼成品的銷售，報告期內(nèi)，外銷收入占主營業(yè)務(wù)收入比例持續(xù)提升，2024年上半年，公司外銷收入占比近五成。公司境外銷售金額及占比較高的國家包括德國、日本等。

盈利方面，2021年至2023年以及2024年上半年，公司扣非后歸母凈利潤為1.38億元、1.91億元、1.61億元、6697萬元。公司預(yù)計2024年實現(xiàn)的營業(yè)收入為23.5億元至27.2億元，預(yù)計扣非后歸母凈利潤1.4億元至1.72億元。

校對：冉燕青