國(guó)泰君安、海通證券合并重組又進(jìn)一步。

12月23日晚間，兩家公司同步發(fā)布公告，宣布本次合并重組申請(qǐng)正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所受理。

進(jìn)入監(jiān)管審核階段

兩家公司發(fā)布的公告顯示，12月23日，收到上交所出具的《關(guān)于受理國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金申請(qǐng)的通知》。上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

當(dāng)天，中國(guó)證監(jiān)會(huì)就本次交易涉及的包括國(guó)泰君安與海通證券合并、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實(shí)際控制人、富國(guó)基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實(shí)際控制人等行政許可申請(qǐng)依法予以受理，并出具《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》。

此外，國(guó)泰君安、海通證券同時(shí)披露了本次合并重組報(bào)告書（草案）的申報(bào)稿及修訂說明。相較于11月21日兩家公司發(fā)布的合并重組報(bào)告書（草案），本次披露的申報(bào)稿的核心信息均未發(fā)生變動(dòng)，主要是對(duì)11月21日以來國(guó)泰君安、海通證券兩家的股東大會(huì)已批準(zhǔn)本次交易、雙方債務(wù)金額的小幅變動(dòng)等內(nèi)容的修訂。

合并進(jìn)度再次提速

9月5日，國(guó)泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開股東大會(huì)審議通過合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。本次雙方合并重組申請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)召開僅10天后即獲證監(jiān)會(huì)、上交所受理，推進(jìn)速度之快再次超過市場(chǎng)預(yù)期。

對(duì)于本次合并重組后續(xù)審批流程，北京市海問律師事務(wù)所表示，本次交易尚需香港聯(lián)交所對(duì)作為換股對(duì)價(jià)而發(fā)行的國(guó)泰君安H股在香港聯(lián)交所上市及允許交易的批準(zhǔn)；獲得上交所審核通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)；獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查通過等程序。

本次國(guó)泰君安、海通證券合并重組是新“國(guó)九條”實(shí)施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國(guó)際投行界第一大并購項(xiàng)目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子企業(yè)。

國(guó)泰君安、海通證券均為國(guó)內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運(yùn)營(yíng)管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升。按照2023年公開披露數(shù)據(jù)，合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本，零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活數(shù)、IPO承銷規(guī)模及家數(shù)、公募分倉收入、托管外包規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標(biāo)，以及在長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均位居行業(yè)首位。

國(guó)泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強(qiáng)大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。未來，將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流，加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。

校對(duì)：蘇煥文