提升ETF基金名稱辨識度，已成為頭部公募的一大策略。

隨著公募ETF市場日趨火熱，風格相似、名稱相近的ETF大量涌現(xiàn)，ETF產(chǎn)品辨識度的下降也使得投資者選基難度逐步增加，就此，易方達基金日前發(fā)布公告，1月14日起變更旗下17只ETF簡稱，這有助于提升投資者的篩選和決策效率，便利投資者開展ETF投資。

提升投資者選基效率

近年來，ETF市場愈發(fā)火熱，投資者數(shù)量持續(xù)攀升。然而，由于目前ETF簡稱缺乏統(tǒng)一的命名規(guī)則，五花八門的名字增加了投資者挑選和辨識產(chǎn)品的難度，給不少投資者帶來了困惑與不便。

券商中國記者注意到，以此前大火的新能源賽道為例，其就存在“低碳ETF”、“新能源ETF”、“碳中和ETF”、“綠色能源ETF”、“能源ETF”等相似風格的產(chǎn)品，不僅可能存在賽道風格相近但實際區(qū)別不大的現(xiàn)象，且許多細分門類的小眾賽道ETF存在多個基金公司使用同一名稱的現(xiàn)象，這使得許多基金投資者在篩選基金產(chǎn)品時，實際上存在較大的難度，因此，頭部基金公司充分發(fā)揮自身的投研優(yōu)勢，在很大程度上也建立在投資者對相似名稱ETF的區(qū)別和甄選。

與此同時，ETF名稱如若未能得到優(yōu)化，還存在更多其他影響。華南地區(qū)一家基金公司人士對此表示，一是ETF簡稱與標的指數(shù)有差異，容易造成混淆。例如，“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多了個數(shù)字，投資者容易以為它們對應(yīng)的是不同指數(shù)，其實二者均跟蹤恒生科技指數(shù)。又如，同樣名為“碳中和50ETF”的兩只產(chǎn)品，看起來是同一標的指數(shù)產(chǎn)品，實則它們分別跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)和中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50指數(shù)。二是不同ETF的簡稱因信息不全導致高度雷同，產(chǎn)品辨識度不高。例如，中證A500ETF基金、中證A500指數(shù)ETF、中證A500ETF龍頭都是跟蹤中證A500指數(shù)的產(chǎn)品，但由于簡稱中缺乏管理人信息，投資者需進一步查找才能知道是哪家公司的產(chǎn)品。三是命名存在冗余字樣。例如，“滬港深300ETF基金”中“基金”二字是多余的，因為ETF本身就包括了“基金”的含義，再加“基金”顯得重復(fù)，投資者也不好記憶。

17只ETF變更簡稱解密

為了解決這些痛點、改善投資者體驗，頭部基金公司積極開始行動。

1月13日，易方達基金公告將變更旗下17只ETF的簡稱。修改后的ETF簡稱更加清晰、簡明、易辨識，有助于提升投資者的篩選和決策效率，便利投資者開展ETF投資。

具體來看，此次ETF簡稱均按照“標的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則進行修改，變更包括三個要點：

一是ETF名稱更直觀，更貼近標的指數(shù)名稱，投資者可更準確辨識ETF所跟蹤指數(shù)，如跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)的“碳中和50ETF”變更為“低碳ETF易方達”。

二是讓投資者搜索更方便，去掉原有的“指數(shù)”“基金”等字樣，以及行業(yè)主題ETF中標識成份股數(shù)量的數(shù)字，如“中證1000指數(shù)ETF”變更為“中證1000ETF易方達”。

三是末尾加入管理人名稱，讓投資者可以一眼識別出是哪家基金公司的產(chǎn)品, 公司識別度高。

更名后，易方達基金旗下半數(shù)ETF皆遵循“標的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的命名規(guī)則。其余ETF則已基本依據(jù)“標的指數(shù)+ETF”的規(guī)則進行命名，這些ETF或已規(guī)模較大、投資者熟悉度較高，或是唯一跟蹤其標的指數(shù)的ETF，產(chǎn)品具備較高的辨識度，因此未納入此次更名范疇。

ETF簡稱更貼切更好記，投資者查找相關(guān)ETF也將更加便捷。投資者如果想要找到跟蹤某只指數(shù)的ETF，輸入指數(shù)名稱關(guān)鍵詞即可，例如想搜索跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)的ETF，就可簡單輸入“低碳”二字；如果想要找到易方達基金旗下跟蹤相關(guān)指數(shù)的ETF，還可考慮加上“易方達”，例如檢索易方達基金旗下跟蹤中證A500指數(shù)的ETF時，搜“A500ETF易方達”即可快速找到對應(yīng)產(chǎn)品。

辨識度強化頭部ETF吸引力

此次在業(yè)內(nèi)率先大批量調(diào)整ETF簡稱、推動ETF簡稱標準化，是易方達基金率先降低旗下ETF費率、持續(xù)推出低費率ETF后，在行業(yè)內(nèi)的又一先行之舉，有助于提升ETF投資便利性、改善投資者體驗。

ETF基金的迅速發(fā)展為公募基金和市場提供了充分的發(fā)展動力和資金彈藥，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，全市場ETF的總規(guī)模達到3.73萬億元，而在2023年底，全市場ETF的總規(guī)模約為2.05萬億元，一年時間近2萬億元的規(guī)模增長。其中，易方達基金ETF布局較早、產(chǎn)品線豐富，近年其ETF業(yè)務(wù)的快速發(fā)展更是受到市場關(guān)注。目前，易方達基金旗下共管理80余只ETF，覆蓋行業(yè)主題、寬基、策略、跨境、商品等多個類別，涵蓋A股、港股、美股、日股等多個市場，為投資者提供了簡單透明、低成本的投資“工具箱”，可滿足投資者多元化配置需求。

在指數(shù)投資領(lǐng)域，易方達基金一直走在行業(yè)前列，不僅參與了指數(shù)產(chǎn)品從單市場到跨市場、跨境、跨時區(qū)等重大產(chǎn)品類型的創(chuàng)新，也是ETF低費率的先行者，積極讓利于投資者。目前，易方達基金旗下共有49只管理費率為0.15%/年的ETF，數(shù)量居全市場之首。

據(jù)了解，易方達基金一直堅持低費率、精細化管理、平臺型發(fā)展，致力于為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的ETF產(chǎn)品和服務(wù)。此次大批量調(diào)整ETF簡稱，讓簡稱更加清晰化、標準化、簡單化，也是易方達基金進一步提升產(chǎn)品辨識度、改善投資者體驗的重要舉措，可方便投資者通過簡稱迅速明確ETF跟蹤的標的指數(shù)、產(chǎn)品管理人等信息，讓ETF投資更便利。業(yè)內(nèi)人士認為，易方達基金率先在ETF名稱上強化品牌的策略，或許會促使其他公司在未來跟進，提升產(chǎn)品名稱辨識度。

校對：王朝全