2024年，外資汽車品牌在華銷量普遍下滑！

隨著中國本土汽車品牌的崛起，外資汽車品牌在華銷量均出現(xiàn)下滑。1月13日披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年，奧迪在中國市場的交付量同比下降10.9%至64.94萬輛；寶馬在中國市場交付71.45萬輛汽車，同比下降13.4%；保時捷在中國市場的交付量為5.69萬輛，同比大跌28%。值得注意的是，保時捷在中國市場的銷量，已連續(xù)三年下滑。

幾天之前，日本三大車商——豐田、本田和日產(chǎn)汽車披露的數(shù)據(jù)顯示，這三大車企2024年在華銷量集體下滑，其中本田銷量則較上年大幅下滑30.9%。

外資車企在華銷量下滑的背后，是中國汽車品牌的崛起。1月13日，中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國品牌乘用車銷量1797萬輛，同比增長23.1%；銷量占有率65.2%，較上年同期上升9.2個百分點。

中汽協(xié)預(yù)計，2025年乘用車市場銷量為2890萬輛，同比增長4.9%；預(yù)計商用車市場銷量為400萬輛，同比增長3.3%；預(yù)計新能源汽車銷量1600萬輛，同比增長24.4%。

外資汽車品牌銷量下滑

1月13日，奧迪、寶馬、保時捷等多家外資車企披露了2024年的銷量情況。

當(dāng)天，奧迪公司發(fā)表聲明稱，2024年奧迪在全球交付了167萬輛汽車，比2023年下降了11.8%。其中，奧迪在中國的交付量同比下降10.9%至64.94萬輛；在德國的交付量同比下降21.3%至198342輛；在北美交付量同比下降13%至24萬輛，在歐洲（不含德國）的交付量同比下降5.9%至46.62萬輛；在海外新興市場的交付量同比下降18.2%至11.65萬輛；2024年，奧迪純電動車型交付量同比下降8%。

同日，寶馬集團發(fā)布全球銷量數(shù)據(jù)，2024年，該集團銷量同比下降4%至約245萬輛。原因是一次成本高昂的召回事件疊加需求下降對德國汽車制造商的沖擊。由于制動系統(tǒng)故障，寶馬被迫召回多達150萬輛汽車。2024年，寶馬集團在中國市場交付71.45萬輛汽車，同比下降13.4%。

保時捷官方發(fā)布的交付數(shù)據(jù)顯示，2024年保時捷全球交付31.07萬輛，同比下滑3%。其中，保時捷在中國市場的交付量為5.69萬輛，同比大跌28%；保時捷在歐洲（不包括德國）交付了7.59萬輛，同比增加8%；在德國本土市場交付3.59萬輛，同比增長11%；在北美交付8.65萬輛，同比增長了1%；其他海外新興市場銷量增長6%至5.55萬輛。

針對中國市場的大幅下跌，保時捷方面稱，受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，公司銷量下滑，保時捷正在堅持以價值為主導(dǎo)的銷售方式，力求實現(xiàn)在中國的需求和銷量的平衡。

從2022年開始，保時捷中國的銷量就出現(xiàn)下滑。2021年至2024年銷量分別為9.57萬輛、9.32萬輛、7.93萬輛和5.69萬輛。2024年末，保時捷被曝裁員。對此，保時捷方面表示，“面對復(fù)雜的市場環(huán)境，我們確實在對內(nèi)部組織架構(gòu)進行優(yōu)化重組，以求在行業(yè)快速轉(zhuǎn)型中保持可持續(xù)發(fā)展。在此背景下，保時捷中國正持續(xù)提升各部門及項目的效率、優(yōu)化成本。根據(jù)實際情況，相關(guān)措施也涉及直接人力成本及包括行政管理開支、差旅費用及培訓(xùn)成本等在內(nèi)的間接人力成本?！?/p>

就在幾天之前，日本三大車企本田、豐田、日產(chǎn)2024年在華新車銷量數(shù)據(jù)全部出爐，三家公司的銷量都低于上年水平。在上述三大車企中，2024年在華銷量最多的是豐田，為177.6萬輛，銷量下滑6.9%。本田銷量則較上年大幅下滑30.9%，跌至2014年以來低位，約為85.2萬輛。日產(chǎn)在華銷量約為69.6萬輛，下滑12.2%，跌至2008年以來最低。

日本時事通信社網(wǎng)站1月9日的報道稱，豐田、本田和日產(chǎn)這三家擅長燃油車的車企，在新能源車愈發(fā)流行的中國——這個世界最大的汽車市場苦苦掙扎。日本共同社的報道則稱，日本各家車商2025年將投放新款新能源汽車，力求扭轉(zhuǎn)局勢。

日本經(jīng)濟新聞9日報道稱，本田和日產(chǎn)正在磋商經(jīng)營整合事宜。兩家車企2024年在中國的合計銷量約為155萬輛，即使本田和日產(chǎn)兩家的銷量加在一起，也不到中國某頭部車企當(dāng)年國內(nèi)乘用車銷量的一半。報道稱，日本車企陷入困境的背后原因，是在中國市場上投放純電動汽車等新能源車的滯后。

國產(chǎn)汽車品牌崛起

中汽協(xié)1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國汽車產(chǎn)銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，繼續(xù)保持在3000萬輛以上規(guī)模。

2024年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點，繼續(xù)成為中國汽車工業(yè)的重要增長點。同時，2024年新能源汽車出口128.4萬輛，較上年增長6.7%，繼續(xù)領(lǐng)跑全球。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示，其中新能源乘用車國內(nèi)銷量占乘用車國內(nèi)銷量比例已經(jīng)連續(xù)7個月超過50%，新能源商用車國內(nèi)銷量占商用車國內(nèi)銷量比例也已經(jīng)連續(xù)5個月超過20%。2025年，新能源汽車仍將保持較快的增長速度，預(yù)計全年將實現(xiàn)1600萬輛的銷量，實現(xiàn)24.4%的同比增長率。

此外，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國乘用車產(chǎn)銷累計完成2747.7萬輛和2756.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%，我國乘用車產(chǎn)銷連續(xù)兩年在2500萬輛以上。“去年上半年，我國乘用車市場表現(xiàn)欠佳，下半年在政策利好下，乘用車市場產(chǎn)銷發(fā)力回升，終端市場表現(xiàn)更為突出，有效拉動了汽車行業(yè)整體增長?！标愂咳A表示。

細分來看，2024年，國內(nèi)乘用車銷量約2260.8萬輛，同比增長3.1%；乘用車出口量約495.5萬輛，同比增長19.7%。其中，傳統(tǒng)能源乘用車的國內(nèi)銷量約1155.8萬輛，較上年減少248.5萬輛，同比下降17.4%。

在2024年的乘用車市場中，中國品牌乘用車共銷售1797萬輛，同比增長23.1%，占乘用車銷售總量的65.2%，較上年同期上升了9.2個百分點。分國別來看，與上一年相比，2024年除韓系品牌銷量微增外，德系、日系、法系、美系品牌銷量均呈現(xiàn)出兩位數(shù)的下降。對于2025年國內(nèi)乘用車市場表現(xiàn)，中汽協(xié)方面預(yù)測其總銷量將實現(xiàn)同比4.9%的增長，達到2890萬輛。

國聯(lián)證券表示，2024年，汽車行業(yè)銷量在以舊換新政策驅(qū)動下穩(wěn)中向上，新能源滲透率加速提升，2025年政策有望延續(xù)，總量穩(wěn)中向上。產(chǎn)業(yè)鏈共振，智能化進入加速拐點。中信建投稱，1月8日，發(fā)改委和財政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》，相較2024年，乘用車補貼范圍擴大，以及實現(xiàn)了置換標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟預(yù)期轉(zhuǎn)暖，汽車是宏觀加力和消費關(guān)鍵抓手，有望迎來新一輪行情。

華創(chuàng)證券指出，2024年12月汽車繼續(xù)熱銷，以舊換新政策延續(xù)，看好2025年汽車尤其自主新能源銷量增長，對自主整車及零部件提供堅實業(yè)績支撐。

校對：王朝全