1月24日晚間,安陽(yáng)鋼鐵(600569)發(fā)布公告稱,在2024年12月12日籌劃資產(chǎn)置換議案的基礎(chǔ)上,為更好地改善公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),公司現(xiàn)擬增加置出資產(chǎn)豫河公司股權(quán)。
從當(dāng)前的交易方案來(lái)看,置出資產(chǎn)為公司持有的全部永通公司股權(quán)及部分環(huán)保資產(chǎn),以及現(xiàn)擬增加置出的豫河公司股權(quán),置入資產(chǎn)為控股股東安鋼集團(tuán)持有的部分舞陽(yáng)礦業(yè)公司股權(quán)。依據(jù)目前測(cè)算,擬置入舞陽(yáng)礦業(yè)公司凈資產(chǎn)占安陽(yáng)鋼鐵2023年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)比例超過(guò)50%,故本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易。
安陽(yáng)鋼鐵是國(guó)內(nèi)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),也是河南省最大的鋼鐵企業(yè)之一。近年來(lái),鋼鐵行業(yè)處于行業(yè)寒冬中,鋼企經(jīng)營(yíng)普遍承壓,安陽(yáng)鋼鐵也不例外。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,從2022年開(kāi)始,安陽(yáng)鋼鐵陷入持續(xù)虧損,截至2024年三季度,虧損情況仍未得到好轉(zhuǎn),33個(gè)月內(nèi)累計(jì)虧損達(dá)到67億元,僅2024年前三季度就虧損了21.76億元。
面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)狀況以及鋼鐵市場(chǎng)的下行壓力,安陽(yáng)鋼鐵采取了多種措施,試圖緩解資金壓力、改善盈利能力,并提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
一是多次向控股股東借款。
2024年4月,公司向安鋼集團(tuán)借款,借款總規(guī)模不超過(guò)6億元,借款期限不超過(guò)3年,用于改善公司融資結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動(dòng)資金。同年8月22日,安陽(yáng)鋼鐵向安鋼集團(tuán)借款6億元,借款期限為5年。今年1月18日,再次向安鋼集團(tuán)申請(qǐng)5億元借款。
此外,安陽(yáng)鋼鐵還在2024年11月計(jì)劃通過(guò)售后回租方式與皖江金融租賃股份有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù),融資金額合計(jì)不超過(guò)1億元,融資期限不超過(guò)5年。
二是加大在新興領(lǐng)域的投資力度。
2023年,安陽(yáng)鋼鐵出資10億元參與設(shè)立河南省綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。2024年,公司新增對(duì)外投資企業(yè)兩家,分別是河南安鋼電磁新材料科技有限責(zé)任公司和河南安鋼南方電磁新材料科技有限責(zé)任公司,分別持股60%和45%,布局電磁新材料市場(chǎng),試圖尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
三是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新。
安陽(yáng)鋼鐵在特鋼技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破,推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升。2024年,公司實(shí)現(xiàn)了多個(gè)技術(shù)里程碑,包括成功軋制極限薄規(guī)格板材、超薄規(guī)格無(wú)取向硅鋼以及高碳合金工具鋼等。
盡管如此,安陽(yáng)鋼鐵還遠(yuǎn)未脫困。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,安陽(yáng)鋼鐵2024年歸母凈利潤(rùn)為-29.5億元左右,虧損仍在繼續(xù)。
本次安陽(yáng)鋼鐵與控股股東互換的資產(chǎn),置出資產(chǎn)永通公司、豫河公司均為虧損資產(chǎn),2024年前三季度這兩家公司的凈利潤(rùn)分別為-6940萬(wàn)元、-807萬(wàn)元;交易涉及的環(huán)保資產(chǎn)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求,用于廢水、廢氣、廢渣、噪聲處理、環(huán)境保護(hù)的機(jī)器、設(shè)備及相關(guān)設(shè)施。
而置入的舞陽(yáng)礦業(yè)則是盈利資產(chǎn)。舞陽(yáng)礦業(yè)公司為河南省大型國(guó)有鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)、安鋼集團(tuán)鐵礦石原料基地,主要產(chǎn)業(yè)是對(duì)下轄礦區(qū)開(kāi)采、鐵精粉生產(chǎn)銷售,安鋼集團(tuán)持有其65.40%的股權(quán)。2023年及2024年前三季度,舞陽(yáng)礦業(yè)凈利潤(rùn)分別為1.64億元、1.15億元。截至2024年三季度末,該公司總資產(chǎn)為39.47億元,凈資產(chǎn)為32.7億元。
本次置出及置入資產(chǎn)的交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)國(guó)資部門備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)。
安陽(yáng)鋼鐵稱,本次交易將成為公司提高資產(chǎn)質(zhì)量、改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要舉措。通過(guò)本次交易,公司將逐步置入可為公司帶來(lái)穩(wěn)定利潤(rùn)和現(xiàn)金流的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務(wù),有利于減少關(guān)聯(lián)交易,優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提升公司持續(xù)盈利能力,切實(shí)改善公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),提升可持續(xù)發(fā)展能力。