今日投資參考:AI眼鏡迎催化 智駕平權(quán)時代有望到來
來源:證券時報網(wǎng)作者:吳永芳2025-02-07 10:12

昨日,兩市主要股指盤中震蕩上行,午后再度拉升,三大股指全線走高。截至收盤,滬指漲1.27%報3270.66點,深證成指漲2.26%報10393.63點,創(chuàng)業(yè)板指漲2.8%報2120.75點,科創(chuàng)50指數(shù)漲2.89%,北證50指數(shù)漲5.51%;滬深北三市合計成交15549億元,較此前一日增加2545億元。行業(yè)方面,家電、半導體、汽車板塊漲幅居前,保險、券商、醫(yī)藥等板塊上揚,DeepSeek概念、人形機器人、無人駕駛、AI眼鏡概念等爆發(fā)。

東莞證券表示,隨著《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》落地,有望撬動超千億新增資金入市疊加貨幣政策進一步發(fā)力,流動性環(huán)境有望維持穩(wěn)健偏松的格局。此外,從基本面來看,四季度我國GDP同比增長5.4%,超市場預期。1月PMI相關數(shù)據(jù)指向我國經(jīng)濟總體產(chǎn)出繼續(xù)保持擴張,政策發(fā)力正逐步顯效。預計后續(xù)市場或延續(xù)震蕩向上修復路徑,春季行情值得期待。板塊選擇方面,建議重點關注TMT、汽車、銀行和有色金屬等板塊。

今日投資機會解析

智駕平權(quán)時代有望到來

據(jù)悉,比亞迪表示將于2月10日19:30在深圳總部召開智能化戰(zhàn)略發(fā)布會,希望通過比亞迪“天神之眼”系統(tǒng),讓每一個人都能暢享高階智駕。

浙商證券指出,2024年L2級別自動駕駛滲透率已達55.7%,2025年即將迎來普及,特別是比亞迪代表的平價整車廠入局有望繼續(xù)推升行業(yè)滲透率,智駕平權(quán)時代有望到來。此外,我們看到了DeepSeek等國產(chǎn)AI大模型技術(shù)的崛起,國內(nèi)智駕技術(shù)也有望迎來突破。江淮汽車聯(lián)合華為研發(fā)的尊界S800是國內(nèi)第一款L3架構(gòu)的車型,《北京市自動駕駛汽車條例》提出L3以上級別自動駕駛的個人乘用車可以附條件上路,此條例將于2025年4月1日起實施,L3級自動駕駛在中國即將落地。

AI眼鏡迎催化

據(jù)媒體報道,小米AI眼鏡已獲得入網(wǎng)許可,預計將于近期發(fā)布。目前,小米眼鏡微博已經(jīng)上線,認證主體為小米通訊技術(shù)有限公司。這一消息引發(fā)了市場對AI眼鏡板塊的關注和投資熱情。

華泰證券指出,在Meta眼鏡引領的AI眼鏡熱潮之下,今年的“百鏡大戰(zhàn)”有望為消費電子產(chǎn)業(yè)鏈提供新的增長機遇,也為Deepseek等國內(nèi)大模型的落地,提供理想的硬件載體和應用場景。產(chǎn)業(yè)鏈相關標的包括:小米集團(整機設計和品牌)、舜宇光學(攝像頭)、歌爾股份(光聲學和整機組裝)、龍旗科技(PCBA)、瑞聲科技(零部件)、高通(SoC)、恒玄(SoC芯片)、芯原(ISPIP)、博士眼鏡(渠道和配鏡)、康耐特(鏡片)、依視路陸遜梯卡(鏡片)等。

高速銅纜連接持續(xù)景氣

2025年1月15日以來,高速銅纜連接概念持續(xù)火爆。據(jù)悉,此輪銅連接的行情源于美股CREDO的優(yōu)異財務表現(xiàn)。2024年12月3日,CREDO(全球AEC龍頭企業(yè))發(fā)布其2025財年第二季報,營收達到7203萬美元,同比增長63.56%,環(huán)比增長20.63%,其業(yè)績大增主要歸功于AEC在下游AI客戶的放量。AEC銅纜為銅連接注入新需求。與DAC相比,AEC支持更長的傳輸距離,因此更適合ASIC芯片下協(xié)議開放化的全新短距互連場景,此輪銅連接行情也與AEC所挖掘出的ASIC場景下高速銅纜連接新需求有關。

光大證券指出,隨著AI、算力需求的進一步挖掘,高速銅纜連接持續(xù)景氣。建議關注裸線生產(chǎn)領先企業(yè)沃爾核材(子公司樂庭智聯(lián),專注生產(chǎn)224G銅纜裸線)、布局銅連接重要原材料銅合金的研發(fā)企業(yè)博威合金(下游客戶包括全球各大連接器生產(chǎn)企業(yè)如安費諾、莫仕、泰科等),以及鑫科材料、神宇股份、精達股份等。

其他影響市場的消息

2025年消費市場總體實現(xiàn)平穩(wěn)開局

2月6日,商務部新聞發(fā)言人何詠前在例行發(fā)布會上表示,據(jù)商務部商務大數(shù)據(jù)監(jiān)測,節(jié)日期間全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額比去年同期增長4.1%,消費市場總體實現(xiàn)平穩(wěn)開局。

服務消費活力十足。何詠前介紹,節(jié)日期間,聚餐、旅行、觀影、看劇等服務消費需求集中釋放。重點監(jiān)測餐飲企業(yè)營業(yè)額同比增長6.2%。冰雪游、文博游等熱度不減,春節(jié)假期國內(nèi)出游總花費6770億元,同比增長7.0%;國內(nèi)出游5億人次,同比增長5.9%。春節(jié)檔電影票房達95.1億元,創(chuàng)歷史新高。

六部門擬聯(lián)合規(guī)范供應鏈金融業(yè)務

2月6日,中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、最高人民法院、國家發(fā)展改革委、商務部、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于規(guī)范供應鏈金融業(yè)務引導供應鏈信息服務機構(gòu)更好服務中小企業(yè)融資有關事宜的通知(征求意見稿)》,并向社會公開征求意見?!锻ㄖ芬螅虡I(yè)銀行完善供應鏈金融信用風險管理,嚴格控制核心企業(yè)風險敞口,嚴防對核心企業(yè)多頭授信、過度授信以及利用供應鏈金融業(yè)務加劇上下游賬款拖欠;嚴格履行貸款調(diào)查、風險評估、授信管理、貸款資金監(jiān)測等主體責任,不得將關鍵管理環(huán)節(jié)外包;強化供應鏈金融信息數(shù)據(jù)管理,完整獲取身份驗證、貸前調(diào)查、風險評估和貸后管理所需信息數(shù)據(jù),加強對借款人信息的保護等。

上海加快推進智慧養(yǎng)老院建設

2月6日,上海市民政局發(fā)布《上海市養(yǎng)老機構(gòu)品質(zhì)提升三年行動方案(2025—2027年)》,提出到2027年養(yǎng)老機構(gòu)住養(yǎng)服務品質(zhì)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合水平、敬老愛老氛圍、專業(yè)科技含量和安全管理能力全面提升,養(yǎng)老機構(gòu)入住老年人的滿意度不斷提高,努力打造人民城市機構(gòu)養(yǎng)老新范式。智慧賦能行動方面,行動方案要求加快推進智慧養(yǎng)老院建設。到2027年,依托上海市基本養(yǎng)老服務綜合平臺,實現(xiàn)全市養(yǎng)老機構(gòu)基本智慧功能全覆蓋,打造100家示范型智慧養(yǎng)老院。

華為+DeepSeek新進展

2月5日,華為發(fā)布多個與DeepSeek相關的最新消息。2月4日,DeepSeek系列新模型正式上線昇騰社區(qū)。此外,基于原生鴻蒙操作系統(tǒng)的小藝助手App已經(jīng)接入DeepSeek-R1Beta(公測)版。

除了華為,近期聯(lián)通云、騰訊云、阿里云、京東云等云服務商已接入DeepSeek相關模型服務。

ChatGPT搜索免費開放

北京時間2月6日凌晨,OpenAI宣布,用戶無需注冊即可在其官網(wǎng)chatgpt.com使用ChatGPT搜索。據(jù)悉,OpenAI于2024年10月首次向ChatGPT付費用戶推出其搜索引擎,而此次免費開放后,ChatGPT搜索將正面與Google(谷歌)等搜索引擎展開競爭。

校對:李凌鋒

責任編輯: 楊國強
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
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