2024年8月永泰能源(600157)曾披露，擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)山西昕益能源集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“昕益集團(tuán)”）持有的山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（下稱(chēng)“天悅煤業(yè)”）51.01%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格擬定為1.29元/股。

時(shí)隔半年后，2月7日晚間永泰能源公告，當(dāng)日審議通過(guò)了《關(guān)于終止公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》《關(guān)于簽署本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)終止協(xié)議的議案》，同意公司終止本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，以及與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議。

永泰能源同時(shí)披露，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)要求，公司定于2025年2月13日15:00至16:00召開(kāi)終止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)投資者說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

2024年7月25日，因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，永泰能源股票開(kāi)市起停牌。直至2024年8月8日披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案后，該公司股票才正式復(fù)牌。

據(jù)彼時(shí)該公司披露的預(yù)案，永泰能源擬向昕益集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的天悅煤業(yè)51.01%股權(quán)。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，經(jīng)交易各方初步商定，交易對(duì)方所持標(biāo)的公司天悅煤業(yè)51.01%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格暫定不超過(guò)3.5億元。

天悅煤業(yè)是一家以煤炭開(kāi)采為主業(yè)的采礦企業(yè)，擁有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證等煤炭開(kāi)采必備的生產(chǎn)資質(zhì)。天悅煤業(yè)所產(chǎn)煤炭產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)焦煤，屬稀缺煤種。根據(jù)山西眾邦地質(zhì)勘察有限公司2024年1月出具的《山西靈石縣山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司煤礦2023年儲(chǔ)量年度報(bào)告》，截至2023年12月31日，全井田共獲得2、4、7、9、10號(hào)煤層累計(jì)查明資源量4408.00萬(wàn)噸，保有資源量2836.96萬(wàn)噸。根據(jù)晉國(guó)土資儲(chǔ)備字【2011】1037號(hào)備案證明，天悅煤業(yè)應(yīng)繳納資源價(jià)款7582.14萬(wàn)元，相關(guān)價(jià)款已于2012年3月和2013年3月分兩次全部繳納完畢。

天悅煤業(yè)依托其豐富的資源儲(chǔ)備和完備的礦井開(kāi)采資質(zhì)，建立了較為完備的煤炭開(kāi)采體系，年焦煤產(chǎn)能60萬(wàn)噸。銷(xiāo)售渠道及下游客戶(hù)需求穩(wěn)定，其主要客戶(hù)為大型鋼鐵廠、煉焦廠，多年來(lái)一直與客戶(hù)保持了良好的合作關(guān)系。

天悅煤業(yè)礦區(qū)毗鄰永泰能源現(xiàn)有的兩處礦區(qū)，東側(cè)接壤馮家壇礦區(qū)，南側(cè)毗鄰蕩蕩嶺礦區(qū)。其中，馮家壇礦區(qū)淺層焦煤資源開(kāi)采結(jié)束后，深部煤層焦煤資源1436萬(wàn)噸并入了蕩蕩嶺礦區(qū)，需要穿區(qū)開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)性有待提高。

永泰能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭和電力業(yè)務(wù)，形成了以煤電互補(bǔ)為基礎(chǔ)的綜合能源供應(yīng)格局，與天悅煤業(yè)主業(yè)一致。

該公司彼時(shí)表示，本次交易前，上市公司全資子公司銀源煤焦通過(guò)阿里司法拍賣(mài)網(wǎng)站成功競(jìng)買(mǎi)并已持有天悅煤業(yè)12.25%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將以直接、間接的方式共計(jì)持有天悅煤業(yè)63.26%股權(quán)，并將其納入財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。

本次交易完成后，上市公司優(yōu)質(zhì)焦煤資源儲(chǔ)量可增加2836.96萬(wàn)噸，焦煤產(chǎn)能產(chǎn)量可增加60萬(wàn)噸/年，將有利于貫徹實(shí)施“精煤戰(zhàn)略”，提升焦煤品質(zhì)，維護(hù)“永泰精煤”良好的品牌形象，并按照“煤電為基、儲(chǔ)能為翼”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步夯實(shí)煤電主業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。

同時(shí)本次交易完成后，上市公司將取得天悅煤業(yè)控制權(quán)，原本被分割的公司下屬馮家壇礦區(qū)、蕩蕩嶺礦區(qū)將與天悅煤礦連接成片，形成“三礦連片”的地理優(yōu)勢(shì)，不僅可以對(duì)馮家壇礦區(qū)的深部焦煤資源開(kāi)發(fā)方案進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)其開(kāi)采的安全性和經(jīng)濟(jì)性，還可以形成規(guī)模效應(yīng)，降低上述煤礦的開(kāi)采成本。

此外，借助永泰能源所具有的超強(qiáng)資源整合能力，向天悅煤業(yè)輸出永泰能源的管理模式和精煤品牌，將有效提升天悅煤業(yè)的管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而增厚上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)，進(jìn)一步優(yōu)化上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，促進(jìn)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。本次交易能夠?qū)崿F(xiàn)上市公司與天悅煤業(yè)在客戶(hù)資源、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等多個(gè)層面的資源渠道互通，強(qiáng)化上市公司與天悅煤業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，提升上市公司在焦煤行業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)和市場(chǎng)地位。

不過(guò)在2月7日晚間公告中永泰能源表示，自籌劃本次交易以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)各項(xiàng)工作，審慎研究、論證交易方案。因外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，公司與交易對(duì)方未能就本次交易對(duì)價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格最終達(dá)成一致意見(jiàn)，為切實(shí)維護(hù)上市公司和全體股東利益，經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究，并與交易對(duì)方協(xié)商一致，決定終止本次交易事項(xiàng)。