慧算賬向港交所提交上市申請(qǐng)，中信證券為其獨(dú)家保薦人。  

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按總收入計(jì)，公司于2021年至2023年各年均為中國(guó)最大的中小微企業(yè)財(cái)稅解決方案提供商。公司經(jīng)營(yíng)所在市場(chǎng)高度分散，仍處于數(shù)字化的早期階段。按收入計(jì)，公司于2023年的市場(chǎng)份額為0.5%。作為一家記賬及報(bào)稅代理公司，主要以基于SaaS的解決方案（即基于SaaS的解決方案）服務(wù)中小微企業(yè)客戶，當(dāng)解決方案交付流程中需要人工干預(yù)時(shí)，由財(cái)稅專業(yè)人員組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)可隨時(shí)介入予以支援。得益于公司與中小微企業(yè)客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的承諾及公司在業(yè)內(nèi)的品牌知名度，公司于2024年獲得80.0%的客戶留存率，超過行業(yè)平均值。  

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按公司于2023年直接服務(wù)的中小微企業(yè)數(shù)量計(jì)，公司是中國(guó)最大的中小微企業(yè)財(cái)稅解決方案提供商。憑借公司的銷售及營(yíng)銷舉措以及強(qiáng)大的品牌知名度，公司的SATP系統(tǒng)于2024年共服務(wù)651764家中小微企業(yè)，包括公司直接服務(wù)的201799家中小微企業(yè)，以及公司的區(qū)域機(jī)構(gòu)合作伙伴通過公司的SATP系統(tǒng)服務(wù)的449965家中小微企業(yè)。公司亦已建立覆蓋全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。得益于公司與客戶的密切聯(lián)系以及近十年的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司截至2023年12月31日已積累業(yè)內(nèi)最大的參數(shù)集。   

近年來，中國(guó)中小微企業(yè)財(cái)稅解決方案行業(yè)取得大幅增長(zhǎng)，由2018年的660億元增至2023年的1151億元，自2018年至2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.8%。此增長(zhǎng)歸因于中國(guó)中小微企業(yè)數(shù)量的不斷增長(zhǎng)、對(duì)高效的財(cái)稅合規(guī)外部服務(wù)的需求不斷增加、政府政策鼓勵(lì)中小微企業(yè)尋求專業(yè)的財(cái)稅解決方案以及彼等對(duì)數(shù)字化、自動(dòng)化及效率的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

校對(duì)：劉榕枝