3月10日晚間永貴電器(300351)披露，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過9.8億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于連接器智能化及超充產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目、華東基地產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

永貴電器主要從事電連接器、連接器組件及精密智能產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)支持。

作為本次募投項(xiàng)目之一，連接器智能化及超充產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目擬利用公司現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房，結(jié)合連接器技術(shù)迭代演變趨勢、新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和新涌現(xiàn)的應(yīng)用場景需求等，通過引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的升級。本項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為大功率液冷超充槍、車載連接器、高速高頻連接器、特種裝備連接器等。項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.02億元，擬使用募集資金投入金額為2.8億元，不足部分由公司自籌解決。

華東基地產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目擬新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，通過購置先進(jìn)的智能生產(chǎn)和倉儲(chǔ)設(shè)備，進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)線的建設(shè)，以擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能。本項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為交/直流充電槍、線束以及連接器等。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為5.26億元，其中建設(shè)投資4.91億元，鋪底流動(dòng)資金投資3440.31萬元。

永貴電器表示，本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能主要投向新能源汽車連接器、線束及充電槍等產(chǎn)品。近年來，在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長。2023年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8和37.9%，連續(xù)9年全球第一。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系不斷夯實(shí)、電動(dòng)化與智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新加速、設(shè)計(jì)和制造品質(zhì)加快提升、品牌向上取得新進(jìn)展，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展和增長階段。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢持續(xù)向好，直接帶動(dòng)新能源汽車連接器、充電設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品市場的快速發(fā)展。2021年、2022年、2023年及2024年1-9月，公司車載與能源信息業(yè)務(wù)板塊收入分別為4.12億元、7.2億元、7.68億元和7.99億元，保持持續(xù)增長，其中2024年1-9月較上年同期增長57.46%。

報(bào)告期內(nèi)公司車載與能源信息業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率分別為86.93%、118.97%、95.86%和125.37%，新能源領(lǐng)域產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到飽和，產(chǎn)能不足的問題將影響公司把握市場機(jī)遇、提升業(yè)務(wù)發(fā)展速度的能力。公司亟需通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施以擴(kuò)大產(chǎn)能，更好地應(yīng)對市場需求，抓住市場機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

該公司還分析，為達(dá)到同步開發(fā)、供貨及時(shí)、節(jié)約成本等目的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，并逐步發(fā)展成以整車制造商為核心的企業(yè)集群，形成產(chǎn)業(yè)鏈整體規(guī)模效應(yīng)。長三角是國內(nèi)整車和零部件企業(yè)主要生產(chǎn)地和消費(fèi)地，是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域。2023年長三角一體化發(fā)展高層論壇上，長三角勾畫一個(gè)新目標(biāo)：打造新能源汽車世界級產(chǎn)業(yè)集群。

公司預(yù)計(jì)，未來長三角區(qū)域的配套能力對公司的發(fā)展重要性將進(jìn)一步提升。2021年、2022年、2023年及2024年1-9月，公司華東區(qū)域主要客戶銷售收入分別為1888.67萬元、5789.05萬元、1.15億元和2.43億元，保持快速增長；截至2024年9月，公司華東區(qū)域主要客戶車載業(yè)務(wù)連接器產(chǎn)品意向性合同金額合計(jì)16.12億元。

本次華東基地產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在公司總部建設(shè)生產(chǎn)基地，將進(jìn)一步提高對重點(diǎn)客戶的就近配套能力，進(jìn)一步降低公司與客戶之間的溝通、運(yùn)輸成本，及時(shí)滿足下游整車制造商同步開發(fā)及快速響應(yīng)的需求，提升與核心客戶之間的客戶粘性。此外，募投項(xiàng)目的實(shí)施還將有助于公司在重點(diǎn)區(qū)域占據(jù)市場份額并開拓新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，有利于實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)能的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力。

此外，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于緩解公司的資金壓力，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展，保障了公司研發(fā)創(chuàng)新及業(yè)務(wù)擴(kuò)張等活動(dòng)的持續(xù)正常開展，可進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，有利于降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。