PCB（印制電路板）企業(yè)迅捷興(688655)擬收購柔性印制電路板（FPC）企業(yè)深圳市嘉之宏電子有限公司（簡(jiǎn)稱“嘉之宏”）100%股權(quán)，并配套募資，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，完成后，嘉之宏將成為迅捷興全資子公司，迅捷興股票4月10日起復(fù)牌。

具體來看，4月9日晚，迅捷興出爐重組草案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向吳文一、高培武、程曉晨等11名交易對(duì)方購買嘉之宏100%股權(quán)，并募集配套資金，目前資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。

公告顯示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為15.28元/股，截至4月9日，該公司股價(jià)為14.33元/股。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用，補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金以及標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。

迅捷興主營(yíng)業(yè)務(wù)為印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，業(yè)務(wù)涵蓋樣板、小批量板和大批量板，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多可以為客戶提供從樣板到批量生產(chǎn)一站式服務(wù)的PCB企業(yè)。2021年，迅捷興登陸A股市場(chǎng)，2021—2024年，該公司凈利潤(rùn)分別約為6408萬元、4651萬元、1347萬元、-197.4萬元。

嘉之宏主要從事柔性印制電路板（FPC）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及印制電路板的表面貼裝（SMT），產(chǎn)品全部為柔性電路板及相關(guān)產(chǎn)品，主要應(yīng)用于顯示模組、新能源電池。

2023年、2024年，嘉之宏?duì)I業(yè)收入分別為約3.07億元、4.9億元，凈利潤(rùn)分別為910.49萬元、1986.64萬元。交易雙方就嘉之宏2025年—2027年業(yè)績(jī)簽署了附條件生效的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》。

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2023年全球FPC產(chǎn)值為121.91億美元，預(yù)計(jì)2028年產(chǎn)值將達(dá)151.17億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.40%。未來五年，我國(guó)FPC產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持較高增長(zhǎng)水平。

迅捷興表示，本次交易后，公司將快速強(qiáng)化在柔性電路板領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，與嘉之宏在產(chǎn)品品類、客戶資源、技術(shù)研發(fā)等方面形成積極的互補(bǔ)關(guān)系，并借助彼此積累的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有效整合，擴(kuò)大公司整體銷售規(guī)模，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易前后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化。

本次交易前，迅捷興控股股東、實(shí)際控制人均為馬卓，公告顯示，預(yù)計(jì)本次交易后公司控股股東、實(shí)際控制人均不會(huì)發(fā)生變化，本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

迅捷興曾于3月26日晚公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買嘉之宏100%股權(quán)并募集配套資金，公司股票將于3月27日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。