碧桂園 (02007.HK) 就境外債務(wù)重組方案與主要債權(quán)人小組達成重要里程碑。該重組方案旨在最大化債權(quán)人回收率，建立可持續(xù)的資本架構(gòu)，支持業(yè)務(wù)復(fù)蘇和非核心資產(chǎn)出售，維護經(jīng)營穩(wěn)定性以保障境內(nèi)物業(yè)交付，并保護所有利益相關(guān)者的利益。

現(xiàn)有債務(wù)規(guī)模約140.74億美元本金及相關(guān)利息。債權(quán)人小組支持已獲得持有29.9%現(xiàn)有債務(wù)本金的債權(quán)人小組支持，并簽署重組支持協(xié)議。

控股股東將動用約11.5億美元股東貸款，其中5000萬美元用于收購碧桂園間接持有的Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC項目) 60%的股權(quán)，剩余11億美元用于認購認股權(quán)證并預(yù)付行使價，行使價為每股0.60港元。公司通過強制性可轉(zhuǎn)換債券和現(xiàn)金要約收購，潛在減少債務(wù)最多約110億美元。加權(quán)平均融資成本將從約5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%。新工具的平均到期年限超過6.5年。將實施管理層激勵計劃以確保集團穩(wěn)定運營。公司力爭在2025年12月31日前完成重組。

重組方案預(yù)期緩解資產(chǎn)負債表壓力，建立可持續(xù)的資本架構(gòu)。降低融資成本，增強償債能力。延長債務(wù)期限，為業(yè)務(wù)復(fù)蘇和資產(chǎn)處置提供基礎(chǔ)。提供額外增信措施，保障債權(quán)人利益。獲得控股股東的資金支持，進一步降低債務(wù)。激勵管理層有效執(zhí)行業(yè)務(wù)計劃。公司呼吁其他債權(quán)人加入重組支持協(xié)議。

校對：王朝全