霸王茶姬計(jì)劃登陸納斯達(dá)克，股票代碼CHA，預(yù)計(jì)募資超過(guò)4億美元。本次IPO由花旗、摩根士丹利、中金和德銀等承銷(xiāo)，鼎暉投資、RWC、安聯(lián)環(huán)球、歐力士四家機(jī)構(gòu)已承諾認(rèn)購(gòu)約一半的ADS份額。

本次發(fā)行14683991股美國(guó)存托股票 (ADS)，每股ADS代表一股A類(lèi)普通股。發(fā)行價(jià)格預(yù)計(jì)在每股ADS 26美元至28美元之間。承銷(xiāo)商擁有超額配售權(quán)，可在招股說(shuō)明書(shū)日期后30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)最多2202598股A類(lèi)普通股。

霸王茶姬成立于2017年，主打高端現(xiàn)制茶飲，目標(biāo)是將東方茶飲推向世界。2024年，公司全球門(mén)店達(dá)6440家，其中中國(guó)門(mén)店占比超過(guò)98%，海外門(mén)店主要分布在東南亞。公司2024年GMV達(dá)295億元，同比增長(zhǎng)173%，凈利潤(rùn)25.15億元，同比增長(zhǎng)213.3%。茶拿鐵是其主打產(chǎn)品，貢獻(xiàn)了大部分營(yíng)收。

公司計(jì)劃在2025年新增1000至1500家門(mén)店，持續(xù)擴(kuò)張。中國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4260億元。全球現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)也呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到1220億美元。

校對(duì)：趙燕