4月23日晚間，保利發(fā)展(600048)公告，公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊批復(fù)，成為資本市場首單成功獲批的現(xiàn)金類定向可轉(zhuǎn)債項目。

保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過85億元（含本數(shù)），募集資金擬用于北京、上海、佛山等城市的15個“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)開發(fā)項目。本次定向可轉(zhuǎn)債將有效滿足募集資金投資項目的資金需求，為公司補充經(jīng)營發(fā)展所需資金。同時，本次融資也將有助于保利發(fā)展優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu)，更好匹配發(fā)展新模式的要求，為行業(yè)樹立標(biāo)桿，有效增強市場信心。

保利發(fā)展表示，本次定向可轉(zhuǎn)債的成功注冊，不僅對公司發(fā)展有著積極作用，在推動資本市場改革創(chuàng)新、促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展、保障與改善社會民生等方面同樣具有重要意義。

據(jù)了解，保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債為資本市場首單注冊的現(xiàn)金類定向可轉(zhuǎn)債項目，是定向可轉(zhuǎn)債在并購重組運用之后，在再融資領(lǐng)域的一次新的嘗試，為房企上市公司融資提供了新的融資渠道選擇，也為投資人提供了更多元的投資選擇。

在行業(yè)發(fā)展層面，保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債是中國證監(jiān)會2022年“資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”政策精神的延續(xù)，表明監(jiān)管部門對于優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)利用資本市場推動行業(yè)筑底回升的大力支持，對于其他具備條件的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)而言具有較強的示范引領(lǐng)作用。

同時，保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債的募集資金將全部用于北京、上海、佛山等城市的15個房地產(chǎn)開發(fā)項目，充分體現(xiàn)保利發(fā)展控股集團響應(yīng)國家“保交樓、保民生”政策號召的堅定決心。保利發(fā)展控股集團通過本次定向可轉(zhuǎn)債滿足項目開發(fā)建設(shè)的資金需求，將切實維護購房者的合法權(quán)益，積極踐行央企保障民生、服務(wù)社會的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。