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12-30 14:46

【江海證券：OpenAI宕機引發(fā)對電源關(guān)注重視數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，江海證券研報稱，OpenAI宕機引發(fā)對電源關(guān)注，重視數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。12月27日凌晨，OpenAI宣布，聊天機器人ChatGPT、視頻生成模型Sora和API產(chǎn)生了重大錯誤，大部分已經(jīng)宕機數(shù)小時。1）智能算力的增長預(yù)計將成為整體算力需求增長的主要驅(qū)動力，AI服務(wù)器、尤其面向生成式AI的高性能服務(wù)器，將成為服務(wù)器市場增長的亮點。2）數(shù)據(jù)中心快速增長帶動電源和變壓器等相關(guān)設(shè)備需求增加。數(shù)據(jù)中心資本性支出主要包括主體工程及設(shè)備設(shè)施的大修、更換及調(diào)整升級。資本性支出包括但不限于電氣系統(tǒng)、暖通空調(diào)系統(tǒng)及消防系統(tǒng)等固定資產(chǎn)的更換。其中，電氣系統(tǒng)中的UPS及蓄電池使用壽命較短，更換次數(shù)占全生命周期比重大，為資本性支出重要部分。在需求的持續(xù)釋放下，我國UPS（不間斷電源）行業(yè)市場規(guī)模迎來穩(wěn)步增長。2）人工智能算力的不斷提升加速對能耗問題的關(guān)注，關(guān)注液冷方向。從數(shù)據(jù)中心機柜功耗上來說，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心每機架功耗一般在3-10kW之間，而每臺GPU服務(wù)器的功率可高達50kW，對于數(shù)據(jù)中心操作員和規(guī)劃人員來說，需要依據(jù)計算需求對資源進行合理規(guī)劃和分配，積極探索采用液冷等先進冷卻方法，滿足實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提出的要求。IDC預(yù)計，2022-2027年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達到54.7%，2027年市場規(guī)模將達到89億美元。建議關(guān)注：1）變壓器方向，關(guān)注：金盤科技、明陽電氣等；2）電源方向，關(guān)注：科華數(shù)據(jù)、麥格米特等；3）液冷方向，關(guān)注：英維克、申菱環(huán)境等。

SZ 麥格米特

SZ 申菱環(huán)境

SZ 明陽電氣

BJ 驅(qū)動力
12-30 10:48

【國泰君安：關(guān)注種子、寵物、生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，國泰君安研報稱，1）種子：關(guān)注轉(zhuǎn)基因玉米種植品種審批和面積拓展進展。轉(zhuǎn)基因玉米技術(shù)應(yīng)用有望加速，相關(guān)品種和推廣區(qū)域有望進一步明確，為春耕做準(zhǔn)備。轉(zhuǎn)基因技術(shù)應(yīng)用推動種業(yè)格局進一步改善，品種競爭力強、技術(shù)儲備領(lǐng)先的公司有望受益。此外耕地保護有望加強，推動耕地保護和利用的企業(yè)有望受益，建議關(guān)注：大北農(nóng)、隆平高科等。2）寵物：關(guān)注新品類趨勢，濕糧鮮糧或加速起量。國內(nèi)寵物食品品牌持續(xù)推陳出新，在凍干糧、烘焙糧、風(fēng)干糧等方面創(chuàng)新。干糧領(lǐng)域已經(jīng)經(jīng)歷了低溫烘焙對高溫膨化的沖擊，消費者對高溫破壞營養(yǎng)、低溫保留營養(yǎng)的概念有認(rèn)知。該理念或在濕糧中延伸，高壓低溫濕糧或加速崛起。此外，派特鮮生布局生鮮糧，或牽動寵物主對于相關(guān)品類的關(guān)注。研發(fā)能力強、及時把握寵物主偏好的公司有望提升市占率，建議關(guān)注：乖寶寵物、中寵股份等。3）生豬養(yǎng)殖：體重下降，供給高峰可能已經(jīng)過去，關(guān)注節(jié)前第二波需求高峰。2025年一季度價格看兩個時間段，節(jié)前第二波需求高峰，返鄉(xiāng)人員腌臘和春節(jié)備貨期、節(jié)后的屠宰和二次育肥的入場時期。因此從體重來看，前期壓力度過，后續(xù)需求影響逐步增加，建議關(guān)注：牧原股份、神農(nóng)集團等。

SZ 乖寶寵物

SH 神農(nóng)集團

SZ 中寵股份
12-30 10:33

【開源證券：動作捕捉行業(yè)有望迎來快速發(fā)展機遇】

證券時報網(wǎng)訊，開源證券研報稱，低成本高質(zhì)量數(shù)據(jù)采集是目前人形機器人需重點關(guān)注的問題，特斯拉、智元等國內(nèi)外機器人廠商爭相布局，在國內(nèi)政策支持下，人形機器人數(shù)據(jù)采集產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展機遇，其中動作捕捉方式技術(shù)成熟、精度高、定位精準(zhǔn)，或是當(dāng)下最合適的數(shù)據(jù)采集方式，動作捕捉行業(yè)有望迎來快速發(fā)展機遇。建議關(guān)注：1）動捕系統(tǒng)：奧飛娛樂、捷成股份等；2）IMU：芯動聯(lián)科、敏芯股份、蘇州固锝等。

SZ 機器人

SH 芯動聯(lián)科

SZ 奧飛娛樂

SZ 蘇州固锝
12-30 09:58

【開源證券：“送禮物”功能將打開微信電商成長空間】

證券時報網(wǎng)訊，開源證券研報稱，“送禮物”功能將微信平臺搜索、內(nèi)容（視頻號、公眾號）、直播、電商、支付等場景打通，基于微信社交生態(tài)，將微信用戶轉(zhuǎn)化為微信電商消費者，拉動微信小店商家供給增加及微信內(nèi)廣告投流需求增長，打開微信電商成長空間，疊加年貨節(jié)及即將到來的春節(jié)，或進一步驅(qū)動微信電商GMV增長，給產(chǎn)業(yè)鏈各方帶來成長新機。1）平臺方：建議關(guān)注：騰訊控股等；2）微信生態(tài)服務(wù)商：微信電商SaaS服務(wù)商、代運營、廣告代理公司有望高效滿足商家店鋪建設(shè)、推廣投流、分銷裂變需求，拓展收入增量，建議關(guān)注：壹網(wǎng)壹創(chuàng)、微盟集團等；3）品牌/禮物商家：或加速入駐微信小店，拓展私域流量，拉動GMV增長，建議關(guān)注：天下秀、元隆雅圖等；4）導(dǎo)購平臺：新消費入口提升導(dǎo)購平臺引流價值，建議關(guān)注：返利科技等。

SH 返利科技

SH 天下秀

SZ 元隆雅圖
12-30 09:53

【華安證券：關(guān)注固態(tài)電池、低空經(jīng)濟、快充等領(lǐng)域的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，華安證券研報稱，1）固態(tài)電池：性能優(yōu)勢凸顯，產(chǎn)業(yè)化拐點將至。廠商專攻硫化物路線，目前在技術(shù)專利、樣品試制等方面有所突破。固態(tài)電池企業(yè)營收同比有所下滑，毛利率維持穩(wěn)定。伴隨國家產(chǎn)業(yè)政策不斷加碼，降本進度有望加快，進而推動營收實現(xiàn)反彈。2）低空經(jīng)濟：穩(wěn)中有進，企業(yè)業(yè)績逐漸釋放。近期，多省發(fā)布低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方案，對未來低空經(jīng)濟區(qū)域市場規(guī)模提出具體目標(biāo)。低空經(jīng)濟企業(yè)雖有發(fā)展方案奠基，全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益，但由于相關(guān)積極的產(chǎn)業(yè)政策尚未密集出臺，導(dǎo)致三季度增速有所回落。未來隨著低空飛行器續(xù)航等性能不斷提升，低空經(jīng)濟應(yīng)用場景逐漸打開。3）快充：新能源車需求景氣，快充企業(yè)機遇來臨。2024年三季度，800V快充技術(shù)應(yīng)用進程加速，借助大數(shù)據(jù)、人工智能對充電樁進行智能化升級，企業(yè)產(chǎn)品競爭能力明顯加強。同時，新能源汽車需求持續(xù)增長，疊加高壓快充電池需求快速放量，拉動快充企業(yè)業(yè)績釋放。4）集流體：產(chǎn)業(yè)化進程加快，業(yè)績增速有望提高。集流體企業(yè)加速布局復(fù)合集流體產(chǎn)線，提升產(chǎn)能、加快產(chǎn)業(yè)化進程。因此2024年三季度，集流體企業(yè)仍處于增收不增利階段，未來需求增長，復(fù)合集流體在固態(tài)電池、消費電子等領(lǐng)域得到驗證，集流體企業(yè)有望陸續(xù)獲得下游訂單，業(yè)績或加快釋放。
12-30 09:20

【開源證券：繼續(xù)布局AI應(yīng)用及數(shù)據(jù)語料方向】

證券時報網(wǎng)訊，開源證券研報稱，更高性能且更低成本的DeepSeekV3模型發(fā)布及近期豆包視覺理解模型等字節(jié)豆包系列模型升級，標(biāo)志著國產(chǎn)模型能力持續(xù)提升，而近期特斯拉、宇樹科技發(fā)布的人形機器人、機器狗視頻顯示其運動性能大幅提升，或拉動機器人大模型訓(xùn)練所需的動捕、3D數(shù)據(jù)語料需求，百度、Rokid、閃極、湯姆貓等紛紛發(fā)布AI智能眼鏡、AI玩具等AI硬件，或持續(xù)拉動多模態(tài)AI應(yīng)用需求，建議繼續(xù)布局AI應(yīng)用及數(shù)據(jù)語料方向。1）AI+社交陪伴：關(guān)注奧飛娛樂、湯姆貓等；2）3D/圖片數(shù)據(jù)語料，關(guān)注鋒尚文化、奧飛娛樂等；3）AI+影視/IP：關(guān)注上海電影、華策影視等；4）AI+廣告/電商：關(guān)注值得買、藍色光標(biāo)等；（5）AI+教育/出版：關(guān)注世紀(jì)天鴻等；6）大模型/Agent：關(guān)注騰訊控股、快手、美圖公司等。

SZ 奧飛娛樂

SZ 機器人

SZ 湯姆貓

SZ 藍色光標(biāo)
12-30 09:20

【國金證券：繼續(xù)看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、AI智能眼鏡等領(lǐng)域的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，國金證券研報稱，預(yù)測2025年CES展（國際消費類電子產(chǎn)品展覽會）AI智能眼鏡顯示技術(shù)將展示多項亮點；蘋果SE4有望2025年3月發(fā)布，蘋果鏈核心受益公司2025年一季度業(yè)績有望高增長；英偉達Blackwell及GB200服務(wù)器需求強勁，CSP自研ASIC芯片大幅增長，覆銅板/PCB供應(yīng)鏈持續(xù)接到大單，業(yè)績有望在四季度及明年一季度迎來高增長。AI端側(cè)應(yīng)用正在加速，有望給智能眼鏡、TWS耳機、可穿戴及手機/PC等硬件產(chǎn)品帶來創(chuàng)新和新的機遇。繼續(xù)看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、AI智能眼鏡、AI驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

SH 國金證券
12-30 09:17

【太平洋證券：家電行業(yè)政策支持+出口藍海關(guān)注AI+和微信小店機會】

證券時報網(wǎng)訊，太平洋證券研報稱，一、內(nèi)銷：重視以舊換新政策延續(xù)+低基數(shù)優(yōu)質(zhì)家電企業(yè)底部反轉(zhuǎn)。二、出口：海外產(chǎn)能建設(shè)或降低關(guān)稅影響，新興市場結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注。三、主題性機會：1）AI+：以智能眼鏡為典型代表的AI端側(cè)應(yīng)用或成為新風(fēng)口?？春肨CL電子、比依股份等提前布局AI+的家電企業(yè)，亦期待產(chǎn)品端應(yīng)用落地。2）微信小店：“送禮物”功能緊密結(jié)合微信的社交屬性，龐大的用戶群體帶來天然需求，功能選擇在節(jié)日較為集中的年末發(fā)布亦享受自然流量加持，看好蘇泊爾、倍輕松等率先布局自營微信小店的小家電品牌。建議關(guān)注：1）白電及全屋智能：美的集團、海信家電等；2）黑電及智能投影：TCL電子、海信視像等；3）智能短交通：九號公司、雅迪控股等；4）廚房小家電：小熊電器、比依股份等。

SH 比依股份

SZ 美的集團
12-30 09:17

【華鑫證券：看好年末汽車高景氣延續(xù)】

證券時報網(wǎng)訊，華鑫證券研報稱，以舊換新政策疊加年底汽車消費旺季，看好年末汽車高景氣延續(xù)。隨著自主品牌智能化推進及車型布局逐步完善、高端車型的逐步推出，未來自主車企有望借助品牌塑造及智能化優(yōu)勢擴大高端市場份額。建議關(guān)注：1）整車：關(guān)注與華為有深度合作的賽力斯、江淮汽車等；2）汽車零部件：下游格局重塑、技術(shù)變遷疊加零部件出海，國產(chǎn)零部件迎來發(fā)展黃金期，關(guān)注成長性賽道：①輕量化：2024年四季度一體化壓鑄有望迎來滲透率拐點，關(guān)注文燦股份、泉峰汽車等；②內(nèi)外飾：模塑科技等；③智能汽車：城區(qū)NOA集中落地，智能化正逐步成為整車廠競爭的核心要素，關(guān)注中國汽研、中汽股份等；④人形機器人：關(guān)注“汽車+機器人”雙輪驅(qū)動公司，如雙林股份、雙環(huán)傳動等；⑤北交所：關(guān)注駿創(chuàng)科技、開特股份等。

SZ 機器人

SH 文燦股份

BJ 駿創(chuàng)科技
12-30 09:03

【招商證券：2025年1月中上旬或以偏藍籌為主要加倉方向】

證券時報網(wǎng)訊，招商證券研報認(rèn)為，1月初開始，A股將受到“春節(jié)效應(yīng)”和“業(yè)績披露期效應(yīng)”的綜合影響，2025年1月中上旬，還是應(yīng)以偏藍籌為主要加倉的方向，隨著越來越接近春節(jié)，可以逐漸加大偏成長、科技、小盤方向的股票。11月份工業(yè)企業(yè)盈利顯示出積極信號，目前價格端拐點初現(xiàn)，帶動利潤率邊際回升，隨著政策效果逐漸顯現(xiàn)，有望推動后續(xù)盈利持續(xù)改善，重點關(guān)注消費服務(wù)和高新技術(shù)等領(lǐng)域，如專用設(shè)備、智能穿戴設(shè)備、家電等業(yè)績改善的機會。

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