上周五，兩市主要股指在金融、地產(chǎn)等板塊的帶動下全線上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢。截至收盤，滬指漲1.05%報3404.08點(diǎn)，深證成指漲1.47%報10791.34點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.05%報2267.06點(diǎn)，上證50、科創(chuàng)50指數(shù)均漲超1%；滬深北三市合計(jì)成交18179億元，較此前一日增加逾2900億元。行業(yè)方面，保險、券商、銀行板塊集體拉升，建筑、鋼鐵、地產(chǎn)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等板塊均走強(qiáng)，AI應(yīng)用、新型城鎮(zhèn)、創(chuàng)新藥概念等活躍。

中信證券表示，中央經(jīng)濟(jì)工作會議的政策定調(diào)預(yù)計(jì)仍將積極，將再次提振投資者信心，在前期一攬子政策的落地起效與社融發(fā)力下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)跨年穩(wěn)步恢復(fù)且動能不減，宏觀流動性環(huán)境趨于平穩(wěn)，且近期仍有降準(zhǔn)可能，機(jī)構(gòu)資金、活躍資金與散戶資金有望形成共振，驅(qū)動A股跨年行情，配置上，建議繼續(xù)向績優(yōu)成長和內(nèi)需消費(fèi)切換。

今日投資機(jī)會解析

政府采購優(yōu)惠20% 國產(chǎn)設(shè)備迎重大利好

12月5日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于政府采購領(lǐng)域本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》?！锻ㄖ分赋?，在政府采購活動中，給予本國產(chǎn)品相對于非本國產(chǎn)品20%的價格評審優(yōu)惠。根據(jù)《通知》，適用本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的貨物具體是指《政府采購品目分類目錄》貨物類的產(chǎn)品，其中包括醫(yī)療設(shè)備。

中信證券認(rèn)為，若《通知》獲得執(zhí)行，在公益性醫(yī)院設(shè)備采購中，國產(chǎn)設(shè)備的競爭力將大幅提升，利好國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整機(jī)廠商。此外，《通知》要求本國產(chǎn)品在中國境內(nèi)生產(chǎn)，且組件成本占比達(dá)到規(guī)定比例，此舉將加速包括外資在內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在中國設(shè)廠，利好國產(chǎn)上游供應(yīng)鏈。

OPEC維持減產(chǎn)靴子落地

12月5日召開的OPEC+會議決定維持365萬桶/日的減產(chǎn)至2026年底，此舉對油價中長期形成較強(qiáng)支撐；同時220萬桶/日的自愿減產(chǎn)再度推遲執(zhí)行，油價短期形成支撐。

中信證券認(rèn)為，中長期隨著地緣等事件的影響逐漸削弱，供需基本平衡的狀態(tài)下，油價或重新回到成本定價階段。參考頁巖油成本及OPEC財(cái)政平衡油價，布倫特原油價格在60—65美元/桶能夠形成支撐?？紤]到2025年中國及美國原油需求有望增長，2025年布倫特油價有望在65—75美元/桶波動，中長期仍需要關(guān)注OPEC供給釋放節(jié)奏及局部地緣事件擾動。

光大證券表示，中東地緣政治局勢緊張，OPEC+主導(dǎo)下原油供需有望趨緊，看好2024年油價維持相對高位?！叭坝汀痹谟蛢r波動期體現(xiàn)出較強(qiáng)的業(yè)績韌性，盈利中樞有望進(jìn)一步上行。全球上游資本開支有望持續(xù)回升，油服市場有望維持景氣，“三桶油”下屬油服有望充分受益。

新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎利好

12月5日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見》，推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

中信建投證券表示，推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市契合“兩重”發(fā)展戰(zhàn)略，是城市安全發(fā)展的重要支撐。在特別國債和中央資金支持下，路橋、市政、隧道、房屋的規(guī)劃設(shè)計(jì)和檢驗(yàn)檢測需求有望釋放。新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同時與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展，為自動駕駛、智能交通提供支撐，看好交通規(guī)劃與運(yùn)營企業(yè)從智慧交通建設(shè)和交通數(shù)據(jù)要素供給兩方面受益。

其他影響市場的消息

金融監(jiān)管總局：支持符合條件的境外金融機(jī)構(gòu)投資我國財(cái)險市場

國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險促改革推動財(cái)險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，其中提到，支持符合條件的境外金融機(jī)構(gòu)投資我國財(cái)險市場，鼓勵符合條件的中資財(cái)險公司優(yōu)化境外布局，支持在華外資財(cái)險公司高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)妥擴(kuò)大再保險供給。加快上海國際再保險中心建設(shè)。擴(kuò)大境內(nèi)外再保險市場交流合作。積極參與國際規(guī)則制定，探索監(jiān)管規(guī)則互認(rèn)。探索相關(guān)財(cái)險業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，支持香港國際金融中心發(fā)展。

證監(jiān)會：推動期貨品種擴(kuò)面提質(zhì)增效

證監(jiān)會副主席陳華平12月7日在第19屆中國（深圳）國際期貨大會上表示，要進(jìn)一步完善期貨監(jiān)管制度，強(qiáng)化期貨市場風(fēng)險防控；持續(xù)推動期貨市場品種發(fā)展擴(kuò)面、提質(zhì)、增效，為建成世界一流交易所打好基礎(chǔ)。

港股重要指數(shù)將調(diào)整

12月9日，恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果將生效。此前，恒生指數(shù)有限公司宣布截至9月30日恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果，所有變動將于12月6日收市后實(shí)施并于12月9日起生效。

其中，快手-W、新東方-S將被納入恒生指數(shù)成份股，成份股數(shù)目將由82只增加至83只。中國財(cái)險將被納入恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股，成份股數(shù)目維持50只。美的集團(tuán)將被納入恒生科技指數(shù)成份股，成份股數(shù)目維持30只。美的集團(tuán)、黑芝麻智能將被納入恒生綜合指數(shù)成份股，成份股數(shù)目由517只增加至519只。

國信證券：公司擬發(fā)行股份購買萬和證券96.08%股份

國信證券6日晚間公告，公司擬通過發(fā)行A股股份的方式購買深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號、成都交子、?？诮鹂睾嫌?jì)持有的萬和證券96.08%的股份，交易價格確定為51.92億元。本次收購有助于提升上市公司服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的能力，進(jìn)一步提升公司綜合競爭力。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成重組上市。

校對：趙燕