12月19日晚間，深圳能源(000027)公告，為“做強(qiáng)、做優(yōu)、做大”環(huán)保產(chǎn)業(yè)，公司控股子公司環(huán)保公司擬通過(guò)深圳聯(lián)交所公開(kāi)掛牌引進(jìn)戰(zhàn)略投資者實(shí)施增資擴(kuò)股；公司及公司全資子運(yùn)輸公司放棄本次環(huán)保公司增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

上述事項(xiàng)已經(jīng)深圳能源董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。該事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具體增資方、增資金額及價(jià)格等根據(jù)公開(kāi)掛牌交易結(jié)果確定，尚存在不確定性。若掛牌引入增資方構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將視后續(xù)進(jìn)展履行相應(yīng)義務(wù)。

資料顯示，環(huán)保公司注冊(cè)日期為1997年7月25日。經(jīng)營(yíng)范圍包括環(huán)保項(xiàng)目工程的投資、設(shè)計(jì)咨詢(xún)、建設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)管理；再生資源銷(xiāo)售；從事城市固體廢棄物（包括生活商業(yè)垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾等）、工業(yè)、醫(yī)療等危險(xiǎn)固體廢物以及電子廢棄物的收集、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸和無(wú)害化處理等。

目前，深圳能源持有環(huán)保公司98.8047%股份，運(yùn)輸公司持有1.1953%股份。

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，截至專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)基準(zhǔn)日2024年4月30日，環(huán)保公司（合并口徑）總資產(chǎn)審定金額為326.5億元；總負(fù)債審定金額為233.4億元；凈資產(chǎn)審定金額為93億元。

經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截至資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日2024年4月30日，采用收益法評(píng)估，環(huán)保公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值為109.9億元。根據(jù)環(huán)保公司所處行業(yè)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，收益法評(píng)估價(jià)值能比較客觀(guān)、全面地反映其股東全部權(quán)益價(jià)值，故本次評(píng)估采用收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，即環(huán)保公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值為109.9億元。

掛牌總體方案顯示，本次擬通過(guò)深圳聯(lián)交所公開(kāi)掛牌，以增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，深圳能源及運(yùn)輸公司放棄本次環(huán)保公司增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次增資擴(kuò)股前，深圳能源及運(yùn)輸公司合計(jì)持有環(huán)保公司100%股份；本次增資擴(kuò)股后，戰(zhàn)略投資者對(duì)環(huán)保公司的持股比例合計(jì)不超過(guò)33%，深圳能源及運(yùn)輸公司對(duì)環(huán)保公司的持股比例合計(jì)不低于67%。

公告顯示，投資者遴選擬采用綜合評(píng)議和競(jìng)爭(zhēng)性談判等市場(chǎng)化方式引進(jìn)具有戰(zhàn)略協(xié)同、能為環(huán)保公司賦能的戰(zhàn)略投資者。掛牌底價(jià)為2.83元/股，對(duì)應(yīng)100%股份價(jià)值為110.37億元，最終通過(guò)市場(chǎng)化方式優(yōu)選戰(zhàn)略投資者，確定成交價(jià)格。

本次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者所募集的資金主要用于環(huán)保公司償還部分貸款，降低環(huán)保公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)為環(huán)保公司未來(lái)項(xiàng)目收并購(gòu)、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、科技創(chuàng)新與研發(fā)活動(dòng)提供必要的資金支持，助力環(huán)保公司高質(zhì)量發(fā)展。

深圳能源表示，此次引進(jìn)優(yōu)質(zhì)可靠的戰(zhàn)略投資者，將為環(huán)保公司注入重要的戰(zhàn)略資源和資金支持，有利于降低環(huán)保公司資產(chǎn)負(fù)債率、充實(shí)環(huán)保公司資金儲(chǔ)備、優(yōu)化環(huán)保公司治理結(jié)構(gòu)，有助于環(huán)保公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。本次增資擴(kuò)股后，不會(huì)影響公司的合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有資產(chǎn)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。

在2024年半年報(bào)中，深圳能源表示，報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)深耕環(huán)衛(wèi)一體化發(fā)展，成功取得深圳市光明區(qū)、贛州市于都縣城區(qū)2個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目；成功取得玉龍?zhí)盥駡?chǎng)環(huán)境修復(fù)工程施工總承包業(yè)務(wù)；中標(biāo)了深圳市坪山區(qū)廚余垃圾收運(yùn)處理、龍崗區(qū)果蔬垃圾清運(yùn)處理、南山區(qū)廚余垃圾收運(yùn)處理、邢臺(tái)市清河縣污泥焚燒處理業(yè)務(wù)；獲取了上饒市垃圾焚燒生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)技術(shù)咨詢(xún)及生產(chǎn)信息系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目。

截至今年上半年末，深圳能源已在廣東、廣西、湖北、福建、河北、山東、遼寧等省份建成投產(chǎn)固廢處理廠(chǎng)39座（含廚余項(xiàng)目），業(yè)務(wù)已拓展至環(huán)衛(wèi)、餐廚、工業(yè)廢水、污泥、建筑垃圾處理等領(lǐng)域，投產(chǎn)的垃圾日處理能力達(dá)到48615噸（其中餐廚、生物質(zhì)、污泥、建筑垃圾等日處理能力達(dá)到7565噸），2024年上半年累計(jì)完成垃圾處理量671.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.31%；另有多個(gè)固廢處理項(xiàng)目在建或已核準(zhǔn)，報(bào)告期末在建和已核準(zhǔn)項(xiàng)目垃圾日處理能力為18525噸（其中餐廚、生物質(zhì)、污泥日處理能力為925噸）。

其中，在深項(xiàng)目垃圾日處理能力16300噸，助力深圳市在全國(guó)超大型城市中率先實(shí)現(xiàn)生活垃圾零填埋。具備固廢處理研發(fā)、設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程產(chǎn)業(yè)鏈能力，主編參編超50%的城市固廢處理國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目單體規(guī)模全球領(lǐng)先，排放指標(biāo)領(lǐng)先歐盟，創(chuàng)造了行業(yè)最優(yōu)的“深圳標(biāo)準(zhǔn)”。