港股科技股大爆發(fā)！

今天早上，香港市場(chǎng)中資科技股突然拉升。恒生科技指數(shù)漲幅一度擴(kuò)大至1%。微盟集團(tuán)一度飆漲超18%，東方甄選一度漲超13%，中芯國(guó)際漲超10%，蔚來漲超5%，華虹半導(dǎo)體漲超4%。在線教育、大數(shù)據(jù)、半導(dǎo)體、短視頻、SAAS概念、半導(dǎo)體板塊漲幅都超過3%。截至收盤，A股亦是大漲，科創(chuàng)50直線拉升，中芯國(guó)際A股大漲近11%。

那么，在外圍科技股幾乎全線殺跌的背景之下，究竟有何利好刺激到恒生科技？分析人士認(rèn)為，這可能與最近中國(guó)科技公司一系列動(dòng)作有關(guān)。昨天，微信小店“送禮給朋友”功能灰測(cè)，同時(shí)還傳出蘋果與中國(guó)科技巨頭洽談AI事宜。此前，豆包發(fā)布重磅產(chǎn)品。江蘇省教育廳也開始鼓勵(lì)高校在作業(yè)批閱等方面充分應(yīng)用人工智能。與此同時(shí)，今日盤中亦有關(guān)于半導(dǎo)體的利好傳聞流傳。大和證券重申了對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正面看法。

突然飆升

12月20日早盤，市場(chǎng)的熱度被恒生科技帶動(dòng)起來。

該指數(shù)一度跟隨外圍走弱，但10點(diǎn)過后快速走強(qiáng)，指數(shù)漲幅一度超過1%。從結(jié)構(gòu)上看，中資科技股表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。在線教育、大數(shù)據(jù)、半導(dǎo)體、短視頻、SAAS概念、半導(dǎo)體板塊漲幅都超過3%。微盟集團(tuán)一度飆漲超18%，中芯國(guó)際漲超6%，華虹半導(dǎo)體漲超4%。

昨天，微信小店開啟“送禮物”功能灰度測(cè)試。滿足規(guī)則的商品（除珠寶、教育培訓(xùn)類目外，原價(jià)不超過1萬元），將自動(dòng)開通“送禮物”功能，商品詳情頁(yè)會(huì)展示“支持送禮物”入口。用戶點(diǎn)擊“送給朋友”，拉起“確認(rèn)禮物”頁(yè)面，選擇款式、朋友，完成支付后，禮物將自動(dòng)送出。接收方會(huì)在聊天對(duì)話看到禮物信息，填寫收貨地址，就能正式收下禮物。在收禮物過程中，還能選擇更換價(jià)格相同的其他款式。

國(guó)海證券指出，大模型應(yīng)用仍在持續(xù)迭代中，微盟集團(tuán)在AI技術(shù)的應(yīng)用和商業(yè)化方面取得了顯著進(jìn)展，特別是在AI+SaaS和AI+營(yíng)銷領(lǐng)域的創(chuàng)新，為公司帶來了持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。微盟集團(tuán)作為“應(yīng)用提供商”，有望結(jié)合大模型廠商提供的基礎(chǔ)能力以及自身豐富行業(yè)積累釋放更多生產(chǎn)力。微盟從四個(gè)方向布局，AI Agent賦能旗下SaaS產(chǎn)品矩陣升級(jí)，有望推動(dòng)客戶購(gòu)買意愿加強(qiáng)、支付預(yù)算增多，帶來更多收入增量。

東吳證券認(rèn)為，電商/跨境電商屬于產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、參與方多、信息呈現(xiàn)形式豐富、數(shù)據(jù)量和市場(chǎng)規(guī)模十分龐大的行業(yè)，AI+電商是個(gè)非常大的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的所有玩家都會(huì)帶來體驗(yàn)和效率的提升，經(jīng)過國(guó)內(nèi)外重要玩家一年多的探索，AI大模型對(duì)電商產(chǎn)業(yè)鏈的賦能已初顯成效。

科技利好不斷

最近，關(guān)于科技的利好不斷，這也催生了芯片、算力、大模型、邊緣計(jì)算等板塊的爆發(fā)。昨天，有消息稱，蘋果正在與騰訊、字節(jié)跳動(dòng)談判以將其人工智能功能整合到在中國(guó)銷售的iphone中，再往前是豆包引發(fā)的行情。

今天早盤，科創(chuàng)50半日漲2.62%，半導(dǎo)體芯片股集體走強(qiáng)，鍇威特、盈方微漲停，樂鑫科技、泰凌微等漲超10%。中芯國(guó)際大漲近11%。AI眼鏡概念反復(fù)活躍，天鍵股份、億道信息、國(guó)星光電等封板。算力硬件股繼續(xù)走強(qiáng)，兆龍互連、精達(dá)股份、露笑科技等漲停。

半導(dǎo)體如此強(qiáng)勢(shì)可能還與一則市場(chǎng)傳聞?dòng)嘘P(guān)。據(jù)市場(chǎng)傳聞，美國(guó)或?qū)⒃诿骱筇斐雠_(tái)一項(xiàng)新的AI出口管制更新，據(jù)悉可能涉及兩方面內(nèi)容。一是對(duì)7nm芯片的代工實(shí)施許可要求。二是為 GPU設(shè)定全球出口限制，未來非盟友國(guó)家可能僅VEU白名單企業(yè)可以采購(gòu)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這則傳聞是直接點(diǎn)燃市場(chǎng)的主因。不過，最終是否會(huì)出臺(tái)這個(gè)管制，還需要權(quán)威證實(shí)。

校對(duì)：彭其華