12月26日晚間寶光股份(600379)公告，公司與成都凱賽爾貿(mào)易有限公司（下稱“凱塞爾貿(mào)易”）、成都凱賽爾科技有限公司（下稱“凱賽爾科技”）擬簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓與增資擴(kuò)股協(xié)議》，公司擬通過收購股權(quán)及增資方式，以4200萬元獲得凱賽爾科技51.16%股權(quán)，本次交易完成后，凱賽爾科技將成為公司的控股子公司。

據(jù)披露，本次交易擬先以1500萬元收購凱賽爾科技27.23%股權(quán)，在完成股權(quán)收購后，上市公司單方面對(duì)凱賽爾科技增資2700萬元，最終控股凱賽爾科技51.16%股權(quán)。

凱塞爾貿(mào)易成立于2006年，經(jīng)營范圍包括批發(fā)、零售電子產(chǎn)品、金屬材料。以上項(xiàng)目不含法律、法規(guī)和國務(wù)院決定需要前置審批或許可的項(xiàng)目。公司主要股東中梁小平持股 90.91%，湯浩持股9.09%。

公告稱，交易對(duì)方凱賽爾貿(mào)易及其控制的企業(yè)與上市公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

本次交易標(biāo)的凱塞爾科技主要從事真空滅弧室（固封極柱）的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售，致力于成為最具性價(jià)比的滅弧室制造商，已成為真空滅弧室二線市場品牌影響力、綜合實(shí)力頭部企業(yè)，擁有滅弧室相關(guān)行業(yè)專利36項(xiàng)，其中發(fā)明專利14項(xiàng)。

滅弧室年產(chǎn)能15萬只，2024年?duì)I業(yè)收入1.1億以上（未審計(jì)）。交易標(biāo)的是國家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，省級(jí)創(chuàng)新型中小企業(yè)，成都市新經(jīng)濟(jì)示范雙百企業(yè)，成都市模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，已通過ISO9001，ISO45001，及ISO14001體系認(rèn)證。為納稅信用“五連A”（AAAAA）及成都市企業(yè)技術(shù)中心，成都市工業(yè)設(shè)計(jì)中心，產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合四川省建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)培育企業(yè)，擁有產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。

寶光股份稱，交易標(biāo)的凱賽爾科技所處行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中的真空滅弧室子行業(yè)，以往年度的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升，未來年度的收益可以合理預(yù)測，與企業(yè)預(yù)期收益相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬能估算計(jì)量。且核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)一直專注于真空滅弧室產(chǎn)品制造領(lǐng)域，經(jīng)過多年的研發(fā)和積累，在真空滅弧室制造方面形成了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)的主要價(jià)值除了實(shí)物資產(chǎn)、營運(yùn)資金等有形資源之外，還應(yīng)包含企業(yè)所具有的品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、客戶資源、產(chǎn)品優(yōu)勢等重要的無形資源的貢獻(xiàn)。

綜上，本次評(píng)估選取以收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。即于評(píng)估基準(zhǔn)日，凱賽爾科技納入評(píng)估范圍內(nèi)的所有者權(quán)益賬面值為3172.74萬元，在保持現(xiàn)有用途持續(xù)經(jīng)營前提下股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為5509.09萬元，增值額為2336.35萬元，增值率為73.64%。

增資前，凱賽爾科技注冊資本金3100萬元；寶光股份單方增資后，凱賽爾科技注冊資本金變更為4619萬元。

寶光股份公司為工信部授予的單項(xiàng)制造冠軍示范企業(yè)，真空滅弧室產(chǎn)銷量常年保持國內(nèi)第一。公司產(chǎn)品定位于高質(zhì)量高附加值的一線市場，在對(duì)產(chǎn)品的安全性、可靠性要求高的電廠、電網(wǎng)、大型工礦企業(yè)、高端制造企業(yè)得到廣泛認(rèn)可，產(chǎn)品毛利處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司產(chǎn)品在國際市場也得到廣泛認(rèn)可，遠(yuǎn)銷到了歐美、東南亞、東亞、拉美等國家與地區(qū)，出口銷售額常年居于行業(yè)領(lǐng)先。主要競爭對(duì)手有西門子、ABB等。

2024年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)主營產(chǎn)品真空滅弧室銷售額及銷量雙增長，高電壓、有載分接和軌道交通用高附加值真空滅弧室產(chǎn)品發(fā)貨量及銷售收入同比翻番。

對(duì)于公司的“十四五”規(guī)劃，寶光股份近日表示，公司堅(jiān)持按照“主業(yè)突出，相關(guān)多元”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦品牌價(jià)值、核心技術(shù)、將公司在真空滅弧室行業(yè)的優(yōu)勢通過科技創(chuàng)新不斷轉(zhuǎn)化為勝勢，豐富產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)品附加值，培育更多“小而美，美而精”的行業(yè)冠軍，提升公司發(fā)展的韌性。找準(zhǔn)切入口，將公司在清潔能源服務(wù)領(lǐng)域的布局，通過管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢，不斷打造核心競爭力，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力和盈利能力，培育新的增長極，提升公司發(fā)展的能動(dòng)性，努力成為世界一流的真空器件制造商和綠色能源服務(wù)商。

對(duì)于本次交易，寶光股份表示，公司是國內(nèi)真空滅弧室行業(yè)龍頭企業(yè)，2017年起蟬聯(lián)工信部真空滅弧室制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)，產(chǎn)品主要面向行業(yè)內(nèi)一線市場客戶。本次交易完成后，寶光股份將對(duì)凱賽爾科技進(jìn)行賦能，實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)業(yè)協(xié)同，發(fā)力二線市場，擴(kuò)大市場份額，提升滅弧室產(chǎn)品市場占有率，鞏固行業(yè)龍頭地位，持續(xù)提升寶光股份市場競爭力。