12月27日，浙商證券收購國都證券的34.25%股份的交易，順利完成過戶。至此，浙商證券正式成為國都證券單一大股東。后續(xù)，浙商證券可能進(jìn)一步成為國都證券的控股股東，屆時國都證券有望結(jié)束長期無實控人的狀態(tài)。

后續(xù)或成為控股股東

根據(jù)公告，浙商證券于12月27日收到中國結(jié)算北京分公司通知，由重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠(yuǎn)為、深圳中峻、國華投資、同方創(chuàng)投、嘉融投資等8名轉(zhuǎn)讓方合計持有的19.97億股國都證券股份已完成過戶登記，全部劃轉(zhuǎn)至浙商證券。

此次股份變動完成后，浙商證券持有占國都證券總股本34.25%的股份。這意味著，浙商證券超越了中誠信托，成為國都證券新一任單一大股東。根據(jù)2024年半年報，國都證券的普通股前三名股東分別為中誠信托、北京國際信托、國華能源投資，持股比例分別為13.33%、9.59%、7.69%。

根據(jù)此前公告，在這一股權(quán)交易全部完成后，浙商證券擁有國都證券權(quán)益比例超過30%，后續(xù)若配合董事會改組等方式，浙商證券可能成為國都證券的控股股東，浙商證券的實際控制人浙江省交通投資集團(tuán)有限公司（簡稱“交投集團(tuán)”）可能成為國都證券的實際控制人。

今年3月，浙商證券與重慶信托等5家公司簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，受讓國都證券11.16億股股份（占比19.15%），轉(zhuǎn)讓總價款為29.84億元。5月到6月，浙商證券又先后以摘牌方式取得國華能源所持國都證券4.49億股股份（占比7.69%）、同方創(chuàng)投所持國都證券3.47億股股份（占比5.95%）、嘉融投資所持國都證券0.85億股股份（占比1.46%），分別花費10.09億元、9.11億元、2.24億元。

整體來看，浙商證券為獲取國都證券34.25%的股權(quán)，累計支付對價高達(dá)51.28億元。浙商證券此前表示，收購國都證券股權(quán)符合其戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于該公司優(yōu)化資源配置，加強資源整合，發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢與國都證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升公司的競爭力。

2024年12月2日，中國證監(jiān)會批復(fù)，核準(zhǔn)浙商證券成為國都證券主要股東，核準(zhǔn)交投集團(tuán)成為國都證券實際控制人，對浙商證券依法受讓國都證券34.25%的股權(quán)無異議。

將對董監(jiān)高提出調(diào)整建議

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，國都證券共有56家證券營業(yè)部、4家分公司。國都證券各營業(yè)網(wǎng)點布局以全國的經(jīng)濟(jì)中心和發(fā)達(dá)城市為主，主要分布在北京、上海、天津3個直轄市，以及廣東、浙江、湖北等14個省份；下設(shè)一級子公司包括中國國都（香港）金控、國都景瑞投資、國都創(chuàng)業(yè)投資和國都期貨，直接參股中歐基金。

在浙商證券看來，此次收購國都證券股權(quán)是該公司戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)鍵“落子”，將一舉打破地域限制，實現(xiàn)南北優(yōu)勢資源的深度融合與互補。并購?fù)瓿珊螅闵套C券整體客戶服務(wù)體系將更趨完善，既能強化長三角專精特新企業(yè)的服務(wù)力度，又能深挖北方大型國企、科創(chuàng)企業(yè)等的融資需求，提升該公司在企業(yè)上市、并購重組、債券發(fā)行、財富管理、投資研究等業(yè)務(wù)中的綜合實力。

財報數(shù)據(jù)顯示，2024年1—9月，浙商證券實現(xiàn)營業(yè)收入118.96億元，同比下降5.75%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.65億元，同比下降4.92%。今年上半年，國都證券營收為7.83億元，同比減少5.84%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3.89億元，同比減少8.98%。

根據(jù)12月6日公告的收購報告書，收購?fù)瓿珊螅闵套C券將根據(jù)國都證券的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，適時對國都證券的董事會、監(jiān)事會及管理層提出必要的調(diào)整建議，以提高國都證券運營管理能力和新業(yè)務(wù)開拓能力；并將根據(jù)國都證券的實際情況及后續(xù)經(jīng)營管理需要，對現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善。

不過，截至此次報告書簽署日，浙商證券暫無對國都證券現(xiàn)有員工聘用進(jìn)行重大變動的明確計劃。

值得注意的是，若后續(xù)浙商證券成為國都證券的控股股東，也將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件等對國都證券的主營業(yè)務(wù)做出調(diào)整。浙商證券還承諾，若后續(xù)完成董事會改組、成為國都證券的控股股東，其將自成為控股股東之日起5年內(nèi)，解決可能存在的利益沖突及同業(yè)競爭問題。

責(zé)編：桂衍民

校對：楊舒欣