美聯(lián)儲迎來一則利好數(shù)據(jù)。

北京時間1月15日晚間，美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國2024年12月CPI同比上漲2.9%，CPI環(huán)比上漲0.4%，均符合市場預(yù)期；核心CPI同比上漲3.2%，環(huán)比上漲0.2%，均低于預(yù)期。

數(shù)據(jù)公布后，市場對美聯(lián)儲繼續(xù)降息的預(yù)期升溫。利率期貨交易員增加了對美聯(lián)儲今年6月降息的押注，2025年美聯(lián)儲降息2次的可能性上升。

受此影響，美股三大指數(shù)全線大漲，截至北京時間22:40，道指漲1.48%，納指大漲1.75%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.47%。歐洲主要股指全線拉升，歐洲斯托克50指數(shù)、德國DAX指數(shù)、意大利富時MIB指數(shù)均漲超1%。

另外，美股財(cái)報季也傳來利好。美股盤前，摩根大通、高盛、花旗集團(tuán)、富國銀行、貝萊德等金融巨頭集體披露了最新財(cái)報，推動股價全線大漲，費(fèi)城銀行指數(shù)大漲超2%。

美國CPI數(shù)據(jù)出爐

北京時間1月15日晚間，美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國2024年12月CPI同比上漲2.9%，為連續(xù)第三個月反彈，是2024年7月以來的最高水平，但符合市場預(yù)期，前值為2.7%；2024年12月核心CPI同比上漲3.2%，低于預(yù)期的3.3%，前值為3.3%。

報告顯示，美國2024年12月CPI環(huán)比上漲0.4%，符合預(yù)期，前值為0.3%；2024年12月核心CPI環(huán)比上漲0.2%，低于預(yù)期的0.3%，前值為0.3%。

值得注意的是，美聯(lián)儲最喜歡的CPI指標(biāo)——剔除住房的超級核心CPI環(huán)比上漲0.28%(年通脹率放緩至4.17%)。

數(shù)據(jù)公布后，利率期貨交易員增加了對美聯(lián)儲今年6月降息的押注，2025年美聯(lián)儲降息2次的可能性上升。交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將會在今年7月底前降息，之前預(yù)計(jì)為9月份。

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，美聯(lián)儲1月維持利率不變的概率為97.3%，降息25個基點(diǎn)的概率為2.7%；到3月維持當(dāng)前利率不變的概率為72.0%，累計(jì)降息25個基點(diǎn)的概率為27.3%，累計(jì)降息50個基點(diǎn)的概率為0.7%。

受此影響，美股三大指數(shù)全線大漲，截至北京時間22:40，道指漲1.48%，納指大漲1.75%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.47%。

美股科技股集體大漲，特斯拉漲超3%，亞馬遜、Meta漲超2%，蘋果、微軟、谷歌、博通漲超1%。

機(jī)器人、加密貨幣概念股全線沖高，Richtech Robotics、Serve Robotics 漲超12%，MicroStrategy漲超3%。

中國資產(chǎn)方面，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.65%，3倍做多富時中國ETF（YINN）漲超2%，2倍做多中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF（CWEB）漲超1%，富時中國A50指數(shù)期貨一度拉升，現(xiàn)漲0.26%。

熱門中概股中，網(wǎng)易漲超3%，小鵬汽車漲超2%，京東、貝殼、富途控股、唯品會等漲超1%。

另外，歐洲主要股指也全線拉升，歐洲斯托克50指數(shù)、德國DAX指數(shù)、意大利富時MIB指數(shù)均漲超1%，法國CAC40指數(shù)、英國富時100指數(shù)漲近1%。

匯率市場方面，美元指數(shù)下挫，非美貨幣集體反攻。截至22:30，美元指數(shù)跌0.5%，歐元兌美元漲0.32%，英鎊兌美元漲0.74%，澳元兌美元漲0.8%，美元兌日元跌1.2%，美元兌離岸人民幣跌0.1%。

影響多大？

華爾街人士稱，所有人都在關(guān)注今天的CPI報告，這可能是近年來最重要的通脹數(shù)據(jù)。

市場評論稱，核心CPI月率在連續(xù)四個月環(huán)比上漲0.3%之后下降，這是美聯(lián)儲希望看到的方向，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲總體上傾向于至少進(jìn)一步降息。交易員現(xiàn)在押注美聯(lián)儲在2025年根本不降息的概率不到五分之一，低于CPI之前的四分之一。

知名機(jī)構(gòu)分析師Chris Turner表示，這份CPI數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲來說是個好消息，但鑒于就業(yè)市場的強(qiáng)勁勢頭，很難看到降息再次回到視線。最有可能的是，要讓美聯(lián)儲考慮進(jìn)一步降息，需要幾個月的時間在通脹方面取得更多進(jìn)展。

Regan Capital分析師Skyler Weinand寫道，這份溫和的CPI數(shù)據(jù)“提供了一些喘息”，美聯(lián)儲今年仍可能至少降息一次，可能發(fā)生在秋季。

嘉信理財(cái)英國董事總經(jīng)理Richard Flynn指出，在2025年的一連串強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)讓通脹擔(dān)憂成為首要問題。美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)合理，勞動力市場相當(dāng)有彈性，這兩個因素結(jié)合在一起，給物價帶來了上行壓力?？紤]到通脹被證明是具有黏性的，美聯(lián)儲似乎可能會選擇維持利率不變。

值得一提的是，這是拜登總統(tǒng)任期內(nèi)的最后一份通脹報告，美國物價在其任職期間累計(jì)飆升了20%。特朗普將于下周宣誓就職，經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)計(jì)其關(guān)稅政策將對通脹構(gòu)成上行壓力，消費(fèi)者預(yù)期的通脹指標(biāo)最近也在上升。

美股財(cái)報季的利好

今晚，華爾街打響美股財(cái)報季“第一槍”，摩根大通、高盛、花旗集團(tuán)、富國銀行、貝萊德等金融巨頭集體披露了最新財(cái)報，業(yè)績均超出市場預(yù)期，推動股價全線上漲，具體來看：

摩根大通最新公布的財(cái)報顯示，2024年第四季度的營收同比增長22.2%，達(dá)到428億美元，高于分析師預(yù)計(jì)的417.3億美元；每股收益4.81美元，同比增長58.2%，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)計(jì)的4.11美元。受此影響，摩根大通股價盤初一度漲近2%。

高盛第四季度實(shí)現(xiàn)凈營收138.7億美元，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)計(jì)的123.7億美元；每股收益11.95美元。其中，凈利息收入23.5億美元，高于預(yù)估的21.1億美元；投行業(yè)務(wù)營收20.6億美元，同比增長24%，高于預(yù)估的20億美元。高盛股價盤初大漲超4%。

富國銀行第四季度實(shí)現(xiàn)營收203.8億美元，略不及預(yù)期的205.9億美元；第四季度凈利息收入118.4億美元，超過分析師預(yù)計(jì)的117億美元。富國銀行股價盤初大漲超4%。

花旗集團(tuán)第四季度實(shí)現(xiàn)營收195.8億美元，每股收益為1.34美元。其中，F(xiàn)ICC銷售和交易收入34.8億美元，高于預(yù)估的29.4億美元。此外，花旗將回購200億美元股票?；ㄆ旃蓛r股價盤初大漲超4%。

貝萊德第四季度實(shí)現(xiàn)營收56.8億美元，高于預(yù)估的55.9億美元；調(diào)整后每股收益11.93美元，高于預(yù)估的11.46美元。2024年全年，貝萊德吸引的客戶資金達(dá)到6410億美元，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。貝萊德股價股價盤初大漲超5%。

校對：呂久彪