【導(dǎo)讀】京東擬溢價42%私有化達達集團

中國基金報記者 憶山

1月27日，達達集團發(fā)布公告稱，公司董事會于1月25日收到京東集團發(fā)來的初步非約束性收購提議函。

京東提議，以每股美國存托股份（ADS，每份ADS代表四股普通股）2.0美元，即每股普通股0.5美元的價格，收購達達集團已發(fā)行但京東尚未持有的所有普通股。

該提議價格較提議函日期前最近一個交易日（1月24日）的收盤價溢價約42%。按此測算，達達集團估值約為5.2億美元。

達達集團表示，公司董事會剛收到提議函，尚未就提議函及擬議交易做出任何決定。無法保證收購方會向公司提出最終要約，也無法保證公司與收購方會就提議函簽訂任何最終協(xié)議，亦無法保證擬議交易或其他任何類似交易將獲得批準或完成。目前，董事會已組建了一個特別委員會，負責(zé)評估和審議此次擬議交易。

已多次增持達達集團

此前，京東已多次增持達達集團股份。

作為即時零售與配送平臺，達達集團成立于2014年，2016年4月，京東宣布旗下O2O子公司京東到家與達達集團合并一事達成最終協(xié)議。合并后，京東將以京東到家的資產(chǎn)、京東集團的業(yè)務(wù)資源，以及2億美元現(xiàn)金換取達達集團約47.4%的股份，并成為其單一最大股東。

2020年6月，達達集團在美國納斯達克掛牌上市。2021年3月，京東宣布將以8億美元認購達達集團新發(fā)行的普通股，交易完成后，京東持有達達集團約51%股份。

2022年2月，京東宣布將認購達達集團發(fā)行普通股的交易，完成增持后，將持有達達集團約52%股份。

2024年8月，達達集團旗下“達達快送”更名為“達達秒送”，同時管理層出現(xiàn)調(diào)整，京東集團顧問郭慶出任公司董事會主席。同年9月，京東完成了對沃爾瑪子公司所持達達集團全部股份的收購，持股比例增至63.2%。

上市以來，達達集團處于持續(xù)虧損中。2024年三季報顯示，報告期內(nèi)，達達集團實現(xiàn)營收24.29億元，同比下降7.3%；Non-GAAP凈利潤虧損5900萬元，對應(yīng)虧損率為2%，季度環(huán)比縮小3.7個百分點，盈利能力有所改善。

股價方面，受前述要約收購消息影響，1月27日，達達集團股價一度漲超30%，最終收報1.8美元/股，上漲27.66%，總市值為4.68億美元。

編輯：趙新亮

校對：喬伊

制作：小茉

審核：許聞