近日，國家統(tǒng)計局公布的數據顯示，2024年，中國原油進口量為5.53億噸，同比下降1.9%。

同時，中國石油集團經濟技術研究院1月21日在北京發(fā)布的《2024年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2024年，中國成品油消費總量為3.9億噸，同比下降1.7%。

2024年，我國原油進口量及成品油消費量為何連續(xù)多年上行后出現下滑，目前我國石油石化市場情況如何，未來又將呈現怎樣的發(fā)展趨勢？

國內原油進口量20年來首次下降

談及2024年我國原油進口量下降，隆眾資訊原油分析師李彥告訴記者，雖是20年以來的首次下跌（疫情年份除外），但2024年原油進口量仍高于過去5年的均值，較過去5年的均值上漲3.2%。

上海麗笙石油化工有限公司執(zhí)行董事田明輝認為，出現這樣的情況是多因素共振的結果。其中，宏觀經濟方面，國內經濟緩慢復蘇與新能源的替代效應是進口量下降的重要原因。近年來，國內新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，汽油需求明顯下降，房地產行業(yè)疲軟也抑制了柴油等石油產品的消費。在這樣的背景下，中國的石油總需求增長有限。

此外，李彥補充道，2024年國內煉廠的運營情況不佳也是導致我國原油進口量下行的主要原因之一。

據介紹，國內進口原油基本只有下游煉廠加工這一個消費途徑。2024年在部分地煉主力進口油種貼水漲勢明顯，且成品油價格尤其是柴油價格相對疲軟的情況下，2024年主營單位和山東地煉的煉油利潤理論均值分別為522元/噸和292元/噸，較上年同期分別下跌14%和64%。在盈利能力明顯縮水的背景下，煉廠開工負荷也有所下降。相關數據顯示，2024年主營煉廠整體產能利用率和山東地煉產能利用率均值分別為76.34%和53.80%，分別較上年同期下跌1.57個百分點和8.12個百分點，且山東地煉產能利用率在2024年7月下旬跌至47.37%的年度最低點?？梢钥闯?，地方煉廠的開工負荷跌勢更為顯著，也成為抑制原油進口量增長的重要原因。

與此同時，捷誠能源有限公司首席研究員閆建濤告訴記者，2024年混合芳烴、稀釋瀝青、輕質循環(huán)油和其他燃料油等混兌資源的總體進口量也開始下降。

相關數據顯示，2024年山東及天津港口區(qū)域主要地煉的原料到貨量下降。2024年總體進口原料到貨量約1.09億噸，較2023年下跌8.76%?！斑@一定程度上也反映出煉廠整體需求下降是進口量下降的主要原因?！崩顝┱f。

我國石化行業(yè)進入變革重塑期

田明輝表示，更應注意我國成品油消費增速方向的變化。

中國石油集團經濟技術研究院石油市場研究所所長王利寧認為，近兩年，在成品油消費增速持續(xù)下降以及交通運輸體系深刻變革的情況下，我國成品油消費的拐點已到來。

據他介紹，過去10年，我國經濟增長動能轉變，高鐵里程大幅增長，新能源汽車年銷量從1.7萬輛增至近1300萬輛，LNG重卡年銷量從5萬輛增長到2023年的60多萬輛，這些都對成品油消費形成了巨大沖擊。

以汽油和柴油的消費變化為例，“十四五”期間，電動汽車進入全面市場化驅動階段，汽油消費增速大幅放緩，王利寧預計2024年中國汽油消費量為1.58億噸，與2023年相比下降約3%。與此同時，柴油作為生產資料，其消費增速在工業(yè)生產從高速增長期進入高質量發(fā)展期后趨于穩(wěn)定，估計全年柴油消費量為1.92億噸，同比下降4.8%。

考慮到我國煉油能力本身就存在過剩情況，王利寧認為，隨著中國成品油消費達峰，中國煉油能力過剩問題日益嚴重，成品油行業(yè)的銷售壓力加劇。

不過，王利寧也提到，近年來，我國煉油主體也發(fā)生了根本性變化，不僅有更多一體化獨立煉廠加入，民營煉化企業(yè)的市場份額顯著提升，原油配額也從2015年的5059萬噸增長到2024年的16038萬噸，增長了52.6%。

目前我國原油進口依存度超過70%，而國內煉油能力嚴重過剩，成品油市場供大于求，不得不大量出口成品油。在閆建濤看來，這種來料加工的模式不可持續(xù)。

正因如此，2021年以來我國主管部門開始整治成品油市場秩序。在煉油市場整頓以及消費稅和增值稅征收的情況下，汽柴油調和資源量大幅下降，顯著改善了國內成品油經營環(huán)境，使成品油市場更加規(guī)范。

對此，田明輝表示認同。據他介紹，“十四五”以來，成品油行業(yè)受產業(yè)結構調整及供給側改革影響，新建產能規(guī)模趨向大型化、集中化，落后產能淘汰亦進一步加速。另外，隨著更多油品原料納入征稅行列，市場競爭更加合理；貿易和終端環(huán)節(jié)也跟隨政策持續(xù)推進。

未來五年，田明輝認為，我國煉油行業(yè)將進入一個更加注重經濟效率和環(huán)境友好的階段。隨著技術創(chuàng)新和管理優(yōu)化，行業(yè)將逐步向“綠色、可持續(xù)、高效”的方向發(fā)展。

對此，閆建濤表示認同。在他看來，未來我國煉油行業(yè)的主體將更加多元化，非國營煉油能力將進一步提高。與此同時，煉廠將進一步實現一體化、減油增化的戰(zhàn)略布局?！盁拸S裝置的規(guī)模化、精細化將成為行業(yè)的主流發(fā)展方向。同時，‘減油增化’將帶來更高的利潤，推動整個產業(yè)鏈升級?！遍Z建濤說。