近日，行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink發(fā)布調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年前五大電池片供應(yīng)商的全球總出貨量落在162.8GW，相比2023年下滑約10.7%，正式結(jié)束了過去數(shù)年高速增長的趨勢(shì)。

在前五名部分，通威股份依然穩(wěn)居榜首。盡管其組件業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，但憑借強(qiáng)勁的海內(nèi)外渠道優(yōu)勢(shì)，下半年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。值得注意的是，雖然2024年上半年排名有所波動(dòng)，通威股份全年依舊穩(wěn)坐第一。

排名第二的是中潤光能，作為老牌電池廠，在市場轉(zhuǎn)向N型技術(shù)發(fā)展之時(shí)，不僅順應(yīng)趨勢(shì)推出主流產(chǎn)品外，亦持續(xù)供應(yīng)PERC產(chǎn)品，精準(zhǔn)覆蓋細(xì)分市場與主流需求。同時(shí)海外老撾生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)選址證明為當(dāng)前最佳輸美途徑之一。

上市公司鈞達(dá)股份旗下的捷泰科技位居第三。InfoLink認(rèn)為，憑借果斷且迅速的布局，捷泰科技在TOPCon市場占據(jù)領(lǐng)先地位，在海外市場對(duì)TOPCon電池需求激增下，成為海外客戶的首選品牌之一。2024年，公司N型電池出貨占比逼近九成，展現(xiàn)強(qiáng)勁成長力。同時(shí)，母公司鈞達(dá)股份前瞻布局阿曼5GW電池項(xiàng)目，除滿足內(nèi)需外，亦有望輻射周邊市場。

第四名由英發(fā)睿能拿下，經(jīng)營策略穩(wěn)健，步步為營，成功抓住電池技術(shù)迭代的機(jī)遇。其宜賓基地高效TOPCon電池項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大規(guī)模放量，推動(dòng)公司出貨量躍升至全球第四，N型出貨量達(dá)到全球前三。此外，2024年與隆基綠能展開BC技術(shù)的戰(zhàn)略合作，未來有望成為市面上第一家外銷BC電池片的專業(yè)電池廠，市場份額進(jìn)一步提升指日可待。

愛旭股份位居第五，近年來積極拓展組件版圖，業(yè)務(wù)重心逐步向組件端傾斜。InfoLink指出，雖專注于BC技術(shù)路線，但由于BC電池主要應(yīng)用于自家組件產(chǎn)品，未能反映在對(duì)外電池出貨數(shù)據(jù)上。與其他廠商不同，愛旭股份在2024年并未全力轉(zhuǎn)向TOPCon，仍將PERC產(chǎn)品作為出貨重心，成為少數(shù)P型出貨占比超過85%的企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，上述五家企業(yè)中，PERC電池片累計(jì)出貨約53.5GW，而TOPCon電池片則加速趕超，累計(jì)出貨達(dá)109.3GW，占總出貨量的67%。

從尺寸來看，盡管矩形硅片近兩年已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，然而根據(jù)InfoLink出貨統(tǒng)計(jì)，2024年前五電池片企業(yè)的總出貨量仍以正方片為主。前五企業(yè)的正方片電池片總出貨量達(dá)92.1GW，占比約57%；而矩形尺寸電池片的出貨量為70.7GW，市場占比約43%，尚未超過半數(shù)。

具體來看，正方片電池中，166mm及以下尺寸前五出貨較少，不足1GW；182~182.2mm尺寸前五出貨約63.4GW，占總出貨量約39%；210mm尺寸前五出貨約28.2GW，占總出貨量約17%。

矩形尺寸電池中，183.75mm尺寸前五出貨約49.7GW，占總出貨量約31%；182~182.2*210mm尺寸前五出貨約20.4GW，占總出貨量約13%；210mm尺寸前五出貨尚少，不足1GW。

InfoLink數(shù)據(jù)顯示，矩形尺寸在2024年的市占率仍因N型電池的導(dǎo)入而顯著提升，在前五名N型電池總出貨中占比突破60%。

值得一提的是，由于市場行情低迷、終端接受度仍尚未明朗，G12R大尺寸系列的推進(jìn)速度放緩，微矩形長邊183.75mm成為2024年TOPCon電池的主流規(guī)格，占前五TOPCon電池總出貨量的44%，而G12R尺寸則占比約19%。相較之下，PERC電池受升級(jí)性價(jià)比及海外市場需求影響，2024年仍以182~182.2mm與210mm正方片為主。

當(dāng)然，最受關(guān)注的還是價(jià)格表現(xiàn)。2024年，光伏電池產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)過剩的陰影下艱難前行。高效電池產(chǎn)能的高速擴(kuò)張進(jìn)一步加劇供需失衡，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)。TOPCon電池片價(jià)格從2024年初的0.47元/W一路下探至年末的0.28元/W，跌幅高達(dá)40%。在成本壓力與上下游價(jià)格擠壓下，電池企業(yè)無不在盈虧邊緣掙扎，即便是技術(shù)領(lǐng)先者，也難以獨(dú)善其身，行業(yè)深陷寒冬之中。

不過，到了2024年底，市場價(jià)格觸底的跡象逐漸顯現(xiàn)，為長期承壓的企業(yè)帶來一絲曙光。隨著光伏行業(yè)的自律機(jī)制逐步成形，在協(xié)會(huì)的牽頭下，企業(yè)間的產(chǎn)能自律機(jī)制開始建立，各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)配額限制陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)新增產(chǎn)能也形成約束。未來，供應(yīng)過剩的局面有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)，市場供需失衡的狀況亦開始朝向修復(fù)方向發(fā)展。

InfoLink判斷，市場回暖尚需時(shí)間，行業(yè)競爭卻不曾停歇。在這場技術(shù)與成本的雙重博弈中，唯有精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、提升競爭門檻，方能在變局之中站穩(wěn)腳步。寒冬過后，黎明將至，真正能穿越周期的企業(yè)，終將迎來新一輪的成長機(jī)遇。