赤峰黃金于2025年2月28日-2025年3月5日招股，公司擬全球發(fā)售2.05652億股H股股份，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)和15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)13.72港元-15.83港元，每手200股，預(yù)期H股將于2025年3月10日(星期一)開(kāi)始在香港聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公告稱，公司已與金山(香港)國(guó)際礦業(yè)有限公司、斯派柯國(guó)際有限公司訂立基石投資協(xié)議，金山(香港)國(guó)際礦業(yè)有限公司、斯派柯國(guó)際有限公司將分別認(rèn)購(gòu)約3.11億港元及4.34億港元的發(fā)售股份。金山(香港)國(guó)際礦業(yè)有限公司為紫金礦業(yè)的全資子公司，斯派柯國(guó)際有限公司由招金礦業(yè)(01818)最終控制。

截至最后實(shí)際可行日期，公司擁有并經(jīng)營(yíng)7個(gè)黃金及多金屬礦山，分布于中國(guó)、東南亞和西非等世界各地。

公司是國(guó)內(nèi)同行中增長(zhǎng)率最高的主要黃金生產(chǎn)商。自2021年至2023年，公司的黃金產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了33.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，高于國(guó)內(nèi)主要的上市黃金生產(chǎn)商平均增長(zhǎng)率16.4%。

就黃金資源量而言，公司在中國(guó)的黃金生產(chǎn)商中排名第五，截至2024年9月30日，公司擁有的黃金資源量為12.5百萬(wàn)盎司，就黃金產(chǎn)量而言，公司在中國(guó)的黃金生產(chǎn)商中排名第五，2023年的黃金產(chǎn)量為461.5千盎司。

截至2023年12月31日止年度，公司的黃金單位全維持成本僅為1179.1美元/盎司，處于全球黃金礦業(yè)第一四分位數(shù)，而同期全球平均數(shù)約為1,348.5美元/盎司，比公司的黃金全維持成本高出14.4%。2023年，公司的黃金全維持成本降幅為12.0%，打破了全球成本上升的趨勢(shì)，同期，國(guó)際黃金生產(chǎn)商的平均單位全維持成本升幅為7.2%。

以截至2023年12月31日及2023年的資產(chǎn)總值及海外業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)計(jì)，中國(guó)的黃金生產(chǎn)商中，赤峰黃金的海外市場(chǎng)占比最可觀。于2023年，公司的海外業(yè)務(wù)分別約占公司黃金總產(chǎn)量及總收入的76.9%及71.9%。截至2024年9月30日，公司總資產(chǎn)中約65.2%來(lái)自海外業(yè)務(wù)。

公司主要通過(guò)以下六個(gè)金礦開(kāi)展黃金生產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括：(i)中國(guó)的吉隆金礦、五龍金礦、錦泰金礦、華泰金礦；(ii)老撾的塞班金銅礦；(iii)加納的瓦薩金礦。此外，赤峰黃金在中國(guó)吉林省運(yùn)營(yíng)瀚豐多金屬礦，其主要產(chǎn)品包括鋅精粉、鉛精粉、銅精粉和鉬精粉。此外，公司計(jì)劃在老撾開(kāi)發(fā)稀土資源。除開(kāi)采業(yè)務(wù)外，公司還從事資源綜合回收業(yè)務(wù)，回收廢棄電子產(chǎn)品和電器。

校對(duì)：廖勝超