新大洲A(000571)3月10日晚公告，擬向第一大股東和升集團發(fā)行股票募集資金總額不超過4億元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬用于償還銀行貸款和補充流動資金。按照本次向特定對象發(fā)行股份上限計算，本次發(fā)行完成后，和升集團持有上市公司股份未超過30%，仍為公司第一大股東。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司的實際控制人不會發(fā)生變化。

截至公告披露日，新大洲A總股本為8.39億股，其中和升集團持有公司12.85%股份，為公司第一大股東。和升集團及其一致行動人北京和升合計持有公司15.62%股份。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限1.32億股計算，本次發(fā)行完成后，不考慮其他因素影響，和升集團將直接持有公司2.39億股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的比例為24.67%，仍為上市公司第一大股東，和升集團及其一致行動人北京和升合計持有公司27.06%股份。因此本次發(fā)行有助于進一步鞏固實際控制人地位，維護上市公司控制權的穩(wěn)定。

近年來，因新大洲A資金緊張，出現(xiàn)了拖欠稅款、債務逾期的情況，導致公司及子公司的部分銀行賬戶及部分資產(chǎn)被凍結。公司現(xiàn)存?zhèn)鶆罩饕獮橐郧澳甓劝l(fā)生，公司到期未能償還。在現(xiàn)大股東和升集團的支持下解決了前大股東資金占用和違規(guī)擔保歷史遺留問題，展期了部分借款，公司也通過處置部分與主業(yè)關聯(lián)度較低的資產(chǎn)來解決債務和欠稅問題。

不過，新大洲A最近三年一期的資產(chǎn)負債率一直處于高位，顯著高于行業(yè)平均水平。2021年末、2022年末、2023年末、2024年1-9月，新大洲A資產(chǎn)負債率（合并口徑）分別為68.62%、66%、61.18%、60.39%，公司的資產(chǎn)負債率較高，存在一定的財務風險。較高的資產(chǎn)負債率水平一定程度上限制了新大洲A未來債務融資空間，適時調(diào)整過高的資產(chǎn)負債率有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營，改善公司資本結構，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)新大洲A2024年第三季度報告，截至2024年9月30日，公司短期借款余額為0.8億元，應付賬款1.1億元，其他應付款3.9億元，一年內(nèi)到期的非流動負債2.63億元，流動負債合計11.99億元，負債合計余額為16.2億元，公司財務負擔較大。

新大洲A擬使用本次募集資金4億元用于補充流動資金及償還銀行貸款，以滿足公司日常經(jīng)營資金需要，降低公司的資產(chǎn)負債率并減輕公司財務負擔，提高公司的抗風險能力和盈利能力。

現(xiàn)階段，新大洲A營運資金主要通過自身積累及向銀行借款的方式解決，存在一定的資金成本壓力，且借款額度受銀行相關政策影響較大，如果沒有大量穩(wěn)定持續(xù)的流動資金進行補充，將影響公司的后續(xù)發(fā)展。

新大洲A表示，以本次發(fā)行募集的資金償還銀行貸款及補充流動資金，可在一定程度上解決公司因業(yè)務擴展而產(chǎn)生的營運資金需求，緩解公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金壓力，助力公司長期穩(wěn)定發(fā)展。