新能源車險連續(xù)虧損態(tài)勢持續(xù)。

最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風(fēng)險保障金額106萬億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。

當(dāng)高速增長的車險市場陷入“車主喊貴、險企喊虧”的困境，多部門日前聯(lián)手發(fā)布的新政被寄予厚望。

高賠付車系有137個

近日，中國精算師協(xié)會與中國銀行保險信息技術(shù)管理有限公司聯(lián)合發(fā)布我國新能源車險2024年有關(guān)賠付信息。

2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風(fēng)險保障金額106萬億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。保險業(yè)共承保車系 2795個，其中賠付率超過100%（尚未考慮財險公司日常經(jīng)營管理費用成本）的高賠付車系有137個。

從客車看，承保車系1654個，承保2982萬輛；承保車輛數(shù)超過1萬輛的車系301個，其中賠付率超過100%的車系有99個。從貨車看，承保車系1141個，承保123萬輛；承保車輛數(shù)超過0.5萬輛的車系55個，其中賠付率超過100%的車系有38個。

券商中國記者注意到，有6個車系的新能源客車和3個車系的新能源貨車賠付率介于140%—150%之間；另有5個車系的新能源客車和9個車系的新能源貨車賠付率超過150%。

精算師協(xié)會和中國銀保信有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新能源汽車階段性出現(xiàn)賠付率高現(xiàn)象主要有四方面原因。

第一個是維修成本較高。新能源汽車智能化、一體化程度較高，智能設(shè)備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，對維修經(jīng)濟性的考慮還有所不足。多數(shù)新能源汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式，不同企業(yè)維修體系之間相對封閉，社會化程度較低，零配件和維修工時價格偏高。

第二個是出險率較高。新能源汽車憑借低使用能源成本優(yōu)勢，成為營運類車輛的優(yōu)先選擇，2024年新能源汽車中營運車占比較燃油車高10個百分點，使用強度偏大；新能源車主相對年輕，35歲以下車主占比較燃油車高14個百分點，車主駕齡相對較短；新能源汽車提速快、噪音小，行駛過程中外界不易察覺，相對容易出險。

第三個是部分車險價格與車輛使用性質(zhì)錯配。新能源汽車在投保時，存在兼職網(wǎng)約車按家用車投保、兼職營運貨車按非營運貨車投保等情況，但非營運車輛保險平均價格僅為營運車輛的一半左右，導(dǎo)致保險價格與車輛使用性質(zhì)存在錯配，保費充足度不夠。一些車型在家用車狀態(tài)下，其賠付率本屬于正常水平，但由于這些車型中有不少用于網(wǎng)約車，卻以家用車性質(zhì)投保，交的保費少了，導(dǎo)致這些車型整體賠付率高于100%。

第四個是部分車險價格與車輛風(fēng)險不匹配。新能源汽車發(fā)展時間短、車型迭代快，保險數(shù)據(jù)積累不足，基準(zhǔn)費率存在偏差；目前，新能源車險自主定價系數(shù)范圍為[0.65,1.35]，即保險公司可在基準(zhǔn)費率基礎(chǔ)上最高上浮35%，最低下降35%，與燃油車自主定價系數(shù)范圍[0.5,1.5]相比，保險公司的調(diào)價空間受限，不能充分反映車輛的真實風(fēng)險水平。

新規(guī)出臺，力圖破局

如何破局？也是監(jiān)管部門憂心所在。

1月24日，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

《指導(dǎo)意見》提出了一系列舉措，包括合理降低新能源汽車維修使用成本，推動降低維修成本、引導(dǎo)消費者培養(yǎng)良好用車習(xí)慣、推進數(shù)據(jù)跨行業(yè)共享、探索建立保險車型風(fēng)險分級制度；明確創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險供給，建立高賠付風(fēng)險分擔(dān)機制，穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價系數(shù)浮動范圍，豐富商業(yè)車險產(chǎn)品。

同日，中國保險行業(yè)協(xié)會、上海保險交易所發(fā)布公告，“車險好投保”平臺于2025年1月25日上午10時正式上線。首批有人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險、中國人壽財險等10家大中型財險公司接入，第二批20家左右財險公司將在2月接入。該平臺為高賠付風(fēng)險新能源汽車提供線上化便利投保窗口，新能源車主可通過平臺鏈接保險公司進行投保，保險公司不得拒保。

民生證券發(fā)布研報稱，伴隨《指導(dǎo)意見》的出臺，后續(xù)新能源車自主定價系數(shù)范圍有望打開，保費更有望反映真實風(fēng)險水平，提升保費充足度，有望改善承保盈利水平。

國信證券亦發(fā)布研報稱，本次政策從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，通過聯(lián)合各監(jiān)管部門，針對當(dāng)前新能源車險面臨的承保難、賠付高、承保虧損等問題提出一系列解決方案，為后續(xù)持續(xù)完善新能源汽車系統(tǒng)化政策奠定基礎(chǔ)。預(yù)計相應(yīng)政策將強化監(jiān)管與風(fēng)險管控，通過完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享機制和穿透式監(jiān)管，提升新能源車特有風(fēng)險（如電池安全、技術(shù)迭代）的管理能力，促進行業(yè)規(guī)范化和風(fēng)險防范水平提升。同時，政策或?qū)⑼苿与U企與新能源車企、科技公司的跨界合作，拓展產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，形成“車險+生態(tài)”的新模式。

校對：王錦程