外賣市場真的要變天？

繼此前宣布“0傭金招募品質(zhì)堂食餐廳”和“首個為外賣騎手繳納五險(xiǎn)一金的平臺”后，京東又在外賣領(lǐng)域祭出了第三板斧——外賣騎手五險(xiǎn)一金的所有成本，全部由京東承擔(dān)！

在這連續(xù)三板斧之下，壓力又一次給到了美團(tuán)和餓了么！

美團(tuán)、餓了么已相繼跟進(jìn)

京東今日表示，鑒于目前外賣騎手的平均薪酬遠(yuǎn)低于京東快遞小哥，為了薪酬公平性，未來一段時期簽約的外賣全職騎手繳納五險(xiǎn)一金的所有成本，包含個人所需繳納部分，全部由京東承擔(dān)，確保騎手現(xiàn)金收入絕不會因?yàn)槔U納五險(xiǎn)一金而減少，此項(xiàng)舉措包含現(xiàn)有騎手和新加入的騎手。

京東還表示，未來，京東集團(tuán)將大力推進(jìn)同工同酬，逐步提高外賣騎手的福利待遇，通過實(shí)現(xiàn)一體化管理大幅降低管理成本，從而讓外賣全職騎手和京東快遞小哥一樣，成為收入穩(wěn)定、工作幸福、老有保障的龐大就業(yè)群體。此前，京東集團(tuán)率先啟動為現(xiàn)有和新加入的京東外賣全職騎手繳納五險(xiǎn)一金，為兼職騎手提供意外險(xiǎn)和健康醫(yī)療險(xiǎn)。在京東成為首個為外賣騎手繳納五險(xiǎn)一金的平臺后，更多企業(yè)開始重視和跟進(jìn)騎手保障。

在京東宣布成為首個為外賣騎手繳納五險(xiǎn)一金的平臺后，美團(tuán)和餓了么也相繼跟進(jìn)。

2月19日下午，“美團(tuán)Meituan”微信賬號發(fā)文表示，正在搭建騎手社保相關(guān)的信息系統(tǒng)，預(yù)計(jì)自2025年第二季度開始實(shí)施，逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。

文中表示，去年以來，美團(tuán)就騎手繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保方案進(jìn)行了認(rèn)真研究，選擇了不同區(qū)域、不同城市進(jìn)行深入調(diào)研，并在有關(guān)部門的指導(dǎo)下形成了初步試點(diǎn)方案。

而在2月20日，餓了么也選擇跟進(jìn)。餓了么發(fā)文表示，一直以來，餓了么積極響應(yīng)新就業(yè)形態(tài)政策指引，從藍(lán)騎士群體的實(shí)際出發(fā)，持續(xù)支持并投入對騎手群體的社會保障工作。

餓了么表示，從2023年2月起，餓了么就與生態(tài)伙伴一起按計(jì)劃在部分城市展開試點(diǎn)，為餓了么藍(lán)騎士繳納社保，并持續(xù)加大對穩(wěn)定騎手的專項(xiàng)補(bǔ)貼力度和范圍。餓了么將繼續(xù)落實(shí)政策倡導(dǎo)和要求的各項(xiàng)新就業(yè)群體社保方案，全面加快推進(jìn)外賣騎手全方位權(quán)益保障。

值得注意的是，在上述平臺官宣為外賣騎手繳納社保后，市場上也有一些異樣的聲音，有騎手就表示擔(dān)心繳納社保后會導(dǎo)致到手收入的減少。

因此，京東的這第三板斧正是針對騎手的這種擔(dān)心而推出的暫時解決方案。之所以說是暫時，是因?yàn)榫〇|在消息中也只是給了一個模糊的時間——“未來一段時期”，這一表述過于寬泛，后續(xù)可能還會出現(xiàn)變化。

機(jī)構(gòu)：對美團(tuán)影響相對可控

京東這一舉動把壓力給到了美團(tuán)和餓了么。據(jù)京東介紹，京東外賣上線一周后，部分城市訂單量增長超100倍。目前京東外賣已迅速在全國39個城市上線，覆蓋范圍將持續(xù)擴(kuò)大。當(dāng)前，已有近20萬餐飲商家申請入駐，并仍在高速增長中。

值得注意的是，自2008年成交第一單外賣到現(xiàn)在，我國已成為全球第一大外賣市場。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已達(dá)5.45億人，占網(wǎng)民整體的約五成。這一規(guī)模遠(yuǎn)超其他國家。

而中國飯店協(xié)會發(fā)布《2024中國餐飲業(yè)年度報(bào)告》顯示，2023年我國餐飲外賣市場規(guī)模約1.2萬億元，占餐飲收入的比重達(dá)到22.6%，數(shù)字化餐飲服務(wù)在行業(yè)增收中的作用越來越重要。

上述數(shù)據(jù)也表明，外賣是一個巨大的市場，同時外賣的高頻消費(fèi)模式更是一個巨大的流量入口，不少巨頭都盯上了外賣市場，但想要成功躋身這一市場卻并不容易。

對此，國信證券表示，從商戶資源看，京東外賣主推“品質(zhì)堂食餐飲商家”、以頭部連鎖餐飲品牌為主，此類品牌天然擁有強(qiáng)流量，傭金以及廣告收入貢獻(xiàn)實(shí)際遠(yuǎn)低于長尾中小商家，故京東入局對美團(tuán)基本盤沖擊較為有限。且京東本地生活領(lǐng)域除京東秒送外，到店經(jīng)驗(yàn)相對缺乏，商戶資源的積累獲取也需時間。其次從京東對于外賣業(yè)務(wù)定位看，與美團(tuán)/餓了么均有獨(dú)立APP不同，京東外賣僅設(shè)置在“秒送”頁面下（與超市便利/急用數(shù)碼欄目并列），外賣布局更多是京東豐富即時零售板塊的新增布局，且后續(xù)是否會加大投入也有待觀察?？紤]到消費(fèi)者對美團(tuán)與餓了么路徑依賴已經(jīng)形成，京東外賣對用戶心智占領(lǐng)效果也值得觀察。

綜上，國信證券表示，考慮到京東商戶資源積累及外賣偏輔助性的定位，在外賣市場格局較為穩(wěn)定的當(dāng)下，京東入局對美團(tuán)龍頭地位影響預(yù)計(jì)較為有限，且長線想要分得一杯羹也需大幅加大投入，因此依舊看好美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)核心競爭力加持下的發(fā)展。

申萬宏源也認(rèn)為，美團(tuán)擁有千萬活躍商家資源，2.9億用戶資源且用戶心智壁壘較強(qiáng)，擁有超700萬名騎手參與配送，而京東強(qiáng)調(diào)定位堂食餐廳高品質(zhì)外賣，復(fù)用即時零售業(yè)務(wù)能力，短期市場格局不會顯著變化。

申萬宏源還表示，社保成本對利潤的短期影響存在變量因素，效率提升有望消化長期社保成本。預(yù)計(jì)社保費(fèi)用對于美團(tuán)最高單均成本的影響約為0.5元，短期對利潤存在影響，但2025年社保推進(jìn)范圍、騎手繳納社保意愿等因素尚未明確，利潤影響程度仍有變量因素。未來隨著效率改善以及騎手的龐大規(guī)模效應(yīng)，社保成本有降低空間，財(cái)務(wù)影響可控。

校對：蘇煥文